Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) (ERIC-B.ST) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) (ERIC-B.ST, ISIN: SE0000108656) ist ein schwedisches Unternehmen aus der Branche Kommunikationsausrüstung im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 33,5 Mrd. USD zählt Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) zeichnet sich durch hohe Profitabilität sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich schwaches Wachstum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: 0,35). Das KGV von 13,1 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kommunikationsausrüstung) von 35,9 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 3,1 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 2,8, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,4 liegt unter dem Branchenschnitt von 2,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) zeigt im Gesamtvergleich ein unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -0,90). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 1,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kommunikationsausrüstung) von 61,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 16,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 48,3% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 1,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 23,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,81). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 8,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Kommunikationsausrüstung) von 4,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 10,8% liegt über dem Branchenschnitt von 6,0%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 48,1% liegt über dem Branchenschnitt von 35,1%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: 0,30). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 10,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Kommunikationsausrüstung) von 11,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 27,5% liegt über dem Branchenschnitt von 22,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 13,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 15,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Stabilität von Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,19). Die Umsatzvolatilität von 6,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kommunikationsausrüstung) von 23,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 182,6% liegt über dem Branchenschnitt von 123,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 43,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 70,4%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 34,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 63,1%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Das Kursmomentum von Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,08). Die 12-Monats-Performance von 35,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kommunikationsausrüstung) von 90,1% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von -11,2% liegt nahe am Branchenschnitt von -12,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 4,9% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Im Gesamtvergleich zahlt Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) eine solide Dividende (z-Score: 0,86). Die Dividendenrendite (12M) von 3,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Kommunikationsausrüstung) von 0,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 4,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,35)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,90)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,81)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,30)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,19)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,08)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,86)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) Aktie