Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) (ERIC-B.ST) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) (ERIC-B.ST, ISIN: SE0000108656) ist ein schwedisches Unternehmen aus der Branche Kommunikationsausrüstung im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 38,1 Mrd. USD zählt Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) zeichnet sich durch hohe Profitabilität, hohe Stabilität, starkes Momentum sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich schwaches Wachstum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: 0,24). Das KGV von 14,1 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kommunikationsausrüstung) von 32,5 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 3,5 liegt nahe am Branchenschnitt von 3,4, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 1,5 liegt unter dem Branchenschnitt von 2,1 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) zeigt im Gesamtvergleich ein unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -0,94). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 1,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kommunikationsausrüstung) von 87,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 14,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 34,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 1,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 16,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,81). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 8,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Kommunikationsausrüstung) von 4,1%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 10,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 4,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 48,0% liegt über dem Branchenschnitt von 37,2%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: 0,34). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 9,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Kommunikationsausrüstung) von 15,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 27,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 28,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 13,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 19,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%.

Stabilität

Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) zeigt im Gesamtvergleich eine geringere Volatilität als der Markt (z-Score: 0,73). Die Umsatzvolatilität von 6,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kommunikationsausrüstung) von 23,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 182,6% liegt über dem Branchenschnitt von 139,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 22,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 56,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 29,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 53,8% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) weist im Gesamtvergleich ein solides Kursmomentum auf (z-Score: 0,72). Die 12-Monats-Performance von 34,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kommunikationsausrüstung) von 128,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von 9,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 19,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 18,1% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Im Gesamtvergleich zahlt Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) eine solide Dividende (z-Score: 0,75). Die Dividendenrendite (12M) von 2,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Kommunikationsausrüstung) von 1,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 4,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,24)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,94)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,81)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,34)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,73)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,72)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,75)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) Aktie