Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) (ERIC-B.ST) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) (ERIC-B.ST, ISIN: SE0000108656) ist ein schwedisches Unternehmen aus der Branche Kommunikationsausrüstung im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 45,0 Mrd. USD zählt Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) zeichnet sich durch hohe Profitabilität, hohe Stabilität, sehr starkes Momentum sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich schwaches Wachstum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: 0,00). Das KGV von 16,7 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kommunikationsausrüstung) von 35,0 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 4,1 liegt über dem Branchenschnitt von 3,3 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,8 liegt unter dem Branchenschnitt von 2,1 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) zeigt im Gesamtvergleich ein unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -0,87). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 1,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kommunikationsausrüstung) von 96,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 17,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 37,5% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 2,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 18,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,82). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 8,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Kommunikationsausrüstung) von 4,2%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 10,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 4,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 48,0% liegt über dem Branchenschnitt von 36,8%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: 0,36). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 7,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Kommunikationsausrüstung) von 12,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 27,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 26,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 13,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 18,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) zeigt im Gesamtvergleich eine geringere Volatilität als der Markt (z-Score: 0,64). Die Umsatzvolatilität von 6,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kommunikationsausrüstung) von 24,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 182,6% liegt über dem Branchenschnitt von 151,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 25,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 59,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 30,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 55,8% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) weist im Gesamtvergleich ein solides Kursmomentum auf (z-Score: 1,09). Die 12-Monats-Performance von 51,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kommunikationsausrüstung) von 143,4%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 23,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 25,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 18,4% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Im Gesamtvergleich zahlt Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) eine solide Dividende (z-Score: 0,69). Die Dividendenrendite (12M) von 2,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Kommunikationsausrüstung) von 1,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 4,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,00)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,87)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,82)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,36)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,64)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,09)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,69)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) Aktie