Telia Company AB (publ) (TELIA.ST) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Telia Company AB (publ) (TELIA.ST, ISIN: SE0000667925) ist ein schwedisches Unternehmen aus der Branche Telekommunikationsdienste im Sektor Kommunikationsdienste. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 18,4 Mrd. USD zählt Telia Company AB (publ) zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Telia Company AB (publ) zeichnet sich durch sehr hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Telia Company AB (publ) systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Telia Company AB (publ) wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: -0,05). Das KGV von 38,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Telekommunikationsdienste) von 14,8 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 3,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,5, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 2,2 liegt über dem Branchenschnitt von 1,2, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Telia Company AB (publ) wächst im Gesamtvergleich langsamer als der Durchschnitt (z-Score: -0,96). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -9,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Telekommunikationsdienste) von 35,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 12,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 19,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 1,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 3,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Telia Company AB (publ) liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,05). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Telekommunikationsdienste) von 3,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 5,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 7,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 52,5% liegt über dem Branchenschnitt von 42,7%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Telia Company AB (publ) weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -0,80). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 37,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Telekommunikationsdienste) von 75,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 61,0% liegt über dem Branchenschnitt von 50,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 44,2% liegt über dem Branchenschnitt von 37,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Stabilität von Telia Company AB (publ) ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,19). Die Umsatzvolatilität von 3,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Telekommunikationsdienste) von 14,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 513,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 122,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 21,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 34,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 19,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 33,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Die Kursdynamik von Telia Company AB (publ) liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,31). Die 12-Monats-Performance von 31,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Telekommunikationsdienste) von 7,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von -6,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von -5,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 13,6% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von Telia Company AB (publ) ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,45). Die Dividendenrendite (12M) von 4,5% liegt über dem Branchenschnitt (Telekommunikationsdienste) von 3,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 6,1% liegt über dem Branchenschnitt von 3,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,05)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,96)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,05)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,80)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,19)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,31)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,45)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Telia Company AB (publ) mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Telia Company AB (publ) Aktie