Telia Company AB (publ) (TELIA.ST) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Telia Company AB (publ) (TELIA.ST, ISIN: SE0000667925) ist ein schwedisches Unternehmen aus der Branche Telekommunikationsdienste im Sektor Kommunikationsdienste. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 21,2 Mrd. USD zählt Telia Company AB (publ) zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Telia Company AB (publ) zeichnet sich durch sehr hohe Stabilität, starkes Momentum sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Telia Company AB (publ) systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Telia Company AB (publ) wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: -0,15). Das KGV von 42,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Telekommunikationsdienste) von 15,6 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 3,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,7, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,4 liegt über dem Branchenschnitt von 1,3, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Telia Company AB (publ) wächst im Gesamtvergleich langsamer als der Durchschnitt (z-Score: -0,95). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -9,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Telekommunikationsdienste) von 31,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 12,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 16,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 2,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 3,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Telia Company AB (publ) liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,08). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Telekommunikationsdienste) von 3,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 5,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 7,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 52,5% liegt über dem Branchenschnitt von 43,7%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Telia Company AB (publ) weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -0,77). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 34,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Telekommunikationsdienste) von 65,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 61,0% liegt über dem Branchenschnitt von 50,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 44,2% liegt über dem Branchenschnitt von 37,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Stabilität von Telia Company AB (publ) ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,33). Die Umsatzvolatilität von 3,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Telekommunikationsdienste) von 13,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 513,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 117,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 18,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 33,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 18,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 31,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Das Momentum von Telia Company AB (publ) ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,83). Die 12-Monats-Performance von 34,0% liegt über dem Branchenschnitt (Telekommunikationsdienste) von 16,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 11,6% liegt über dem Branchenschnitt von -1,3% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 17,6% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von Telia Company AB (publ) ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,35). Die Dividendenrendite (12M) von 4,1% liegt über dem Branchenschnitt (Telekommunikationsdienste) von 2,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 6,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,15)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,95)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,08)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,77)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,33)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,83)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,35)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Telia Company AB (publ) mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Telia Company AB (publ) Aktie