Telstra Group Limited (TLS.AX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Telstra Group Limited (TLS.AX, ISIN: AU000000TLS2) ist ein australisches Unternehmen aus der Branche Telekommunikationsdienste im Sektor Kommunikationsdienste. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 42,3 Mrd. USD zählt Telstra Group Limited zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Telstra Group Limited zeichnet sich durch sehr hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Telstra Group Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Telstra Group wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: -0,18). Das KGV von 26,4 liegt über dem Branchenschnitt (Telekommunikationsdienste) von 15,6 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 4,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,7 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,6 liegt über dem Branchenschnitt von 1,3, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Telstra Group zeigt im Gesamtvergleich ein unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -1,48). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -4,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Telekommunikationsdienste) von 31,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 6,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 16,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 1,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 3,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Telstra Group bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,06). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,1% liegt über dem Branchenschnitt (Telekommunikationsdienste) von 3,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 9,8% liegt über dem Branchenschnitt von 7,6%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 28,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 43,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Telstra Group ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -0,81). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 31,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Telekommunikationsdienste) von 65,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 61,5% liegt über dem Branchenschnitt von 50,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 47,6% liegt über dem Branchenschnitt von 37,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Telstra Group überzeugt im Gesamtvergleich mit einer außergewöhnlich niedrigen Volatilität (z-Score: 3,04). Die Umsatzvolatilität von 3,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Telekommunikationsdienste) von 13,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 9,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 117,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 12,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 33,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 12,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 31,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Die hohe Berechenbarkeit macht Telstra Group attraktiv für risikobewusste Anleger.

Momentum

Telstra Group zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: 0,21). Die 12-Monats-Performance von 8,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Telekommunikationsdienste) von 16,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 2,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von -1,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 6,4% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Im Gesamtvergleich zahlt Telstra Group eine solide Dividende (z-Score: 1,04). Die Dividendenrendite (12M) von 3,8% liegt über dem Branchenschnitt (Telekommunikationsdienste) von 2,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 4,2% liegt über dem Branchenschnitt von 3,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,18)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,48)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,06)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,81)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 3,04)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,21)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,04)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Telstra Group Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Telstra Group Limited Aktie