Terex Corporation (TEX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Terex Corporation (TEX, ISIN: US8807791038) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Agricultural - Machinery im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 4,7 Mrd. USD zählt Terex Corporation zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Terex Corporation zeichnet sich durch starkes Wachstum, attraktive Bewertung sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigt sich schwache Profitabilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Terex Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Terex deuten auf eine moderate Unterbewertung hin (z-Score: 0,58). Das KGV von 38,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Agricultural - Machinery) von 16,0 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 0,9 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,5 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 0,8 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 0,8, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Terex fällt im Gesamtvergleich positiv auf (z-Score: 1,00). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 76,2% liegt über dem Branchenschnitt (Agricultural - Machinery) von 54,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 18,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 29,8%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 7,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 8,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Terex liegt im Gesamtvergleich unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,81). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Agricultural - Machinery) von 4,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 1,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 16,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 25,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Terex ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: -0,34). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 58,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Agricultural - Machinery) von 54,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 36,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 38,6% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 27,0% liegt nahe am Branchenschnitt von 27,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%.

Stabilität

Terex zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: -0,34). Die Umsatzvolatilität von 18,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Agricultural - Machinery) von 17,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 59,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 86,2% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 49,6% liegt über dem Branchenschnitt von 38,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 48,7% liegt über dem Branchenschnitt von 36,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Terex zeigt im Gesamtvergleich eine positive Kursdynamik (z-Score: 0,53). Die 12-Monats-Performance von 31,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Agricultural - Machinery) von 8,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 7,8% liegt über dem Branchenschnitt von -2,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 9,0% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Terex zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: -0,44). Die Dividendenrendite (12M) von 1,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Agricultural - Machinery) von 2,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,58)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 1,00)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,81)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,34)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,34)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,53)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,44)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Terex Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Terex Corporation Aktie