Terex Corporation (TEX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Terex Corporation (TEX, ISIN: US8807791038) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Agricultural - Machinery im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 4,2 Mrd. USD zählt Terex Corporation zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Terex Corporation zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum sowie attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigt sich schwache Profitabilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Terex Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Terex deuten auf eine moderate Unterbewertung hin (z-Score: 0,74). Das KGV von 35,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Agricultural - Machinery) von 17,4 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 0,8 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,4 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,7 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 0,8 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Terex fällt im Gesamtvergleich positiv auf (z-Score: 1,03). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 76,2% liegt über dem Branchenschnitt (Agricultural - Machinery) von 56,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 18,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 27,7%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 7,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 8,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Terex liegt im Gesamtvergleich unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,85). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Agricultural - Machinery) von 4,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 1,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 16,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 25,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Terex ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: -0,35). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 65,0% liegt über dem Branchenschnitt (Agricultural - Machinery) von 48,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 36,3% liegt nahe am Branchenschnitt von 35,8% und am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 27,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 25,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Terex zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: -0,33). Die Umsatzvolatilität von 18,3% liegt nahe am Branchenschnitt (Agricultural - Machinery) von 18,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 59,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 90,2% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 47,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 41,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 47,4% liegt über dem Branchenschnitt von 35,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Terex zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: -0,02). Die 12-Monats-Performance von 26,8% liegt über dem Branchenschnitt (Agricultural - Machinery) von 13,0%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -14,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von -12,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 7,8% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Terex zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: -0,47). Die Dividendenrendite (12M) von 1,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Agricultural - Machinery) von 2,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,74)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,03)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,85)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,35)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,33)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,02)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,47)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Terex Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Terex Corporation Aktie