Terex Corporation (TEX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Terex Corporation (TEX, ISIN: US8807791038) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Industriemaschinen im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 6,5 Mrd. USD zählt Terex Corporation zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Terex Corporation zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum aus. Allerdings zeigt sich schwache Profitabilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Terex Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Terex liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: 0,24). Das KGV von 28,5 liegt über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 22,6 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 1,3 liegt unter dem Branchenschnitt von 2,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,0 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,7 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Terex fällt im Gesamtvergleich positiv auf (z-Score: 1,03). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 76,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 67,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 18,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 23,5%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 8,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 12,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Terex liegt im Gesamtvergleich unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,60). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 5,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 2,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 8,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 17,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 30,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Terex ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: -0,20). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 41,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 17,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 35,3% liegt über dem Branchenschnitt von 24,9%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 26,0% liegt über dem Branchenschnitt von 17,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Terex zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: -0,28). Die Umsatzvolatilität von 18,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 19,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 59,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 67,2% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 40,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 42,5%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 49,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 44,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Terex zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: -0,32). Die 12-Monats-Performance von 9,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 17,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -18,5% liegt unter dem Branchenschnitt von -3,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 0,6% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Terex zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: -0,46). Die Dividendenrendite (12M) von 1,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 1,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 1,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,24)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,03)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,60)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,20)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,28)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,32)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,46)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Terex Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Terex Corporation Aktie