Ternium S.A. (TX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Ternium S.A. (TX, ISIN: US8808901081) ist ein LU-basiertes Unternehmen aus der Branche Stahl im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 11,1 Mrd. USD zählt Ternium S.A. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Ternium S.A. zeichnet sich durch attraktive Bewertung, sehr starkes Momentum sowie sehr attraktive Dividende aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Ternium S.A. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Ternium S.A. ist im Gesamtvergleich attraktiv bewertet (z-Score: 0,95). Das KGV von 15,6 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Stahl) von 16,6 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 0,9 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 1,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,7 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 0,6, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Das Wachstum von Ternium S.A. bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,29). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 78,7% liegt über dem Branchenschnitt (Stahl) von 55,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 17,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 42,4% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 7,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Ternium S.A. liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,37). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,8% liegt nahe am Branchenschnitt (Stahl) von 2,9%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 4,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 5,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 17,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 18,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Ternium S.A. ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: 0,29). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 27,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Stahl) von 58,9% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 19,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 29,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 12,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 21,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Stabilität von Ternium S.A. bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,07). Die Umsatzvolatilität von 19,9% liegt nahe am Branchenschnitt (Stahl) von 19,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 103,5% liegt nahe am Branchenschnitt von 106,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 27,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 34,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 31,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 38,9% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Ternium S.A. zeigt im Gesamtvergleich ein herausragendes Kursmomentum (z-Score: 1,65). Die 12-Monats-Performance von 60,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Stahl) von 13,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 33,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 18,9% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend. Die starke Kursdynamik deutet auf einen intakten Aufwärtstrend hin.

Dividende

Ternium S.A. überzeugt im Gesamtvergleich mit einer herausragenden Dividendenrendite (z-Score: 1,56). Die Dividendenrendite (12M) von 5,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Stahl) von 1,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 7,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,95)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,29)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,37)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,29)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,07)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,65)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,56)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Ternium S.A. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Ternium S.A. Aktie