Ternium S.A. (TX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Ternium S.A. (TX, ISIN: US8808901081) ist ein LU-basiertes Unternehmen aus der Branche Stahl im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 8,4 Mrd. USD zählt Ternium S.A. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Ternium S.A. zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung, starkes Momentum sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich schwache Profitabilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Ternium S.A. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Ternium S.A. ist im Gesamtvergleich attraktiv bewertet (z-Score: 1,44). Das KGV von 14,7 liegt unter dem Branchenschnitt (Stahl) von 17,4 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 0,7 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 0,5 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 0,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Das Wachstum von Ternium S.A. bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,25). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 78,7% liegt über dem Branchenschnitt (Stahl) von 54,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 19,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 32,3%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 5,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Bei der Profitabilität zeigt Ternium S.A. im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,53). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Stahl) von 3,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 3,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 4,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 15,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 18,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Ternium S.A. ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: 0,19). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 33,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Stahl) von 52,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 19,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 27,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 12,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 19,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%.

Stabilität

Die Stabilität von Ternium S.A. bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,10). Die Umsatzvolatilität von 19,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Stahl) von 19,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 103,5% liegt nahe am Branchenschnitt von 106,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 40,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 38,0% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 30,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 36,8% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Das Momentum von Ternium S.A. ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,64). Die 12-Monats-Performance von 35,7% liegt über dem Branchenschnitt (Stahl) von 21,2%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 7,8% liegt über dem Branchenschnitt von -0,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 12,4% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Ternium S.A. überzeugt im Gesamtvergleich mit einer herausragenden Dividendenrendite (z-Score: 1,61). Die Dividendenrendite (12M) von 5,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Stahl) von 1,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 8,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,44)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,25)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,53)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,19)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,10)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,64)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,61)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Ternium S.A. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Ternium S.A. Aktie