Ternium S.A. (TX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Ternium S.A. (TX, ISIN: US8808901081) ist ein LU-basiertes Unternehmen aus der Branche Stahl im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 9,2 Mrd. USD zählt Ternium S.A. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Ternium S.A. zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung, starkes Momentum sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich schwache Profitabilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Ternium S.A. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Ternium S.A. ist im Gesamtvergleich attraktiv bewertet (z-Score: 1,35). Das KGV von 16,2 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Stahl) von 18,4 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 0,8 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,6 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 0,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Das Wachstum von Ternium S.A. bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,07). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 78,7% liegt über dem Branchenschnitt (Stahl) von 51,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 26,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 32,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 6,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Bei der Profitabilität zeigt Ternium S.A. im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,57). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Stahl) von 3,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 3,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 4,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 15,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 18,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Ternium S.A. ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: 0,23). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 30,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Stahl) von 44,5%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 19,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 26,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 12,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 19,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Stabilität von Ternium S.A. bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,08). Die Umsatzvolatilität von 19,9% liegt nahe am Branchenschnitt (Stahl) von 19,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 103,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 109,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 38,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 42,4%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 30,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 36,2% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Das Momentum von Ternium S.A. ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,76). Die 12-Monats-Performance von 67,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Stahl) von 33,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 8,4% liegt über dem Branchenschnitt von 1,7%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 8,4% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Ternium S.A. überzeugt im Gesamtvergleich mit einer herausragenden Dividendenrendite (z-Score: 1,59). Die Dividendenrendite (12M) von 5,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Stahl) von 1,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 8,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,35)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,07)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,57)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,23)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,08)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,76)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,59)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Ternium S.A. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Ternium S.A. Aktie