Terumo Corporation (4543.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Terumo Corporation (4543.T, ISIN: JP3546800008) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Medical - Instruments & Supplies im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 20,2 Mrd. USD zählt Terumo Corporation zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Terumo Corporation zeigt insgesamt ein ausgeglichenes Faktorbild ohne ausgeprägte Stärken oder Schwächen. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Terumo Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Terumo ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: -0,16). Das KGV von 24,2 liegt unter dem Branchenschnitt (Medical - Instruments & Supplies) von 30,0, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 2,1 liegt nahe am Branchenschnitt von 2,1, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 2,9 liegt über dem Branchenschnitt von 2,0, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Terumo liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: 0,05). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 84,4% liegt über dem Branchenschnitt (Medical - Instruments & Supplies) von 52,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 11,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 20,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 6,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 8,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Terumo liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,50). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medical - Instruments & Supplies) von 2,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 12,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 52,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 49,2%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Terumo liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,34). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 11,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Medical - Instruments & Supplies) von 20,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 19,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 26,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 16,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 21,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%.

Stabilität

Terumo zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: 0,35). Die Umsatzvolatilität von 20,7% liegt nahe am Branchenschnitt (Medical - Instruments & Supplies) von 20,7%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 19,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 97,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 45,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 41,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 33,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 40,2%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Das Kursmomentum von Terumo bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,42). Die 12-Monats-Performance von -16,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Medical - Instruments & Supplies) von 2,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 0,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -2,0% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Terumo zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: -0,36). Die Dividendenrendite (12M) von 1,6% liegt über dem Branchenschnitt (Medical - Instruments & Supplies) von 1,1% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,0% liegt über dem Branchenschnitt von 0,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,16)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,05)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,50)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,34)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,35)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,42)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,36)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Terumo Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Terumo Corporation Aktie