Terumo Corporation (4543.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Terumo Corporation (4543.T, ISIN: JP3546800008) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Medical - Instruments & Supplies im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 22,0 Mrd. USD zählt Terumo Corporation zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Terumo Corporation zeichnet sich durch hohe Profitabilität aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Terumo Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Terumo ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: -0,22). Das KGV von 25,6 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Medical - Instruments & Supplies) von 29,9, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 2,2 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 2,3 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 3,1 liegt über dem Branchenschnitt von 2,3 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Terumo liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: 0,03). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 84,4% liegt über dem Branchenschnitt (Medical - Instruments & Supplies) von 59,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 11,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 21,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 6,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 9,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Terumo wirtschaftet im Gesamtvergleich profitabler als der Durchschnitt (z-Score: 0,50). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,9% liegt über dem Branchenschnitt (Medical - Instruments & Supplies) von 3,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 12,0% liegt über dem Branchenschnitt von 6,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 52,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 50,8%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Terumo liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,35). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 10,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Medical - Instruments & Supplies) von 17,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 19,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 24,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 16,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 19,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Terumo zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: 0,34). Die Umsatzvolatilität von 20,7% liegt nahe am Branchenschnitt (Medical - Instruments & Supplies) von 20,5%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 19,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 88,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 47,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 42,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 33,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 39,9% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Das Kursmomentum von Terumo bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,24). Die 12-Monats-Performance von -8,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Medical - Instruments & Supplies) von 7,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 20,7% liegt über dem Branchenschnitt von 10,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 1,2% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Terumo zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: -0,38). Die Dividendenrendite (12M) von 1,5% liegt über dem Branchenschnitt (Medical - Instruments & Supplies) von 1,1%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 0,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,22)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,03)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,50)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,35)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,34)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,24)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,38)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Terumo Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Terumo Corporation Aktie