Terumo Corporation (4543.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Terumo Corporation (4543.T, ISIN: JP3546800008) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Medizinische Geräte im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 21,4 Mrd. USD zählt Terumo Corporation zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Terumo Corporation zeichnet sich durch hohe Profitabilität aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Terumo Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Terumo ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: -0,09). Das KGV von 20,5 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Medizinische Geräte) von 23,8, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 2,0 liegt unter dem Branchenschnitt von 2,4 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,8 liegt über dem Branchenschnitt von 2,3, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Terumo liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: -0,34). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 84,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medizinische Geräte) von 184,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 0,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 24,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 6,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 12,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Terumo wirtschaftet im Gesamtvergleich profitabler als der Durchschnitt (z-Score: 0,64). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 6,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medizinische Geräte) von -4,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 13,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -12,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 53,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 58,3%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Terumo liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,39). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 11,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Medizinische Geräte) von 21,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 19,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 28,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 16,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 22,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Terumo zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: 0,42). Die Umsatzvolatilität von 20,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Medizinische Geräte) von 29,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 19,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 84,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 35,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 47,8%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 34,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 52,7% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Das Kursmomentum von Terumo bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,31). Die 12-Monats-Performance von -9,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Medizinische Geräte) von 2,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 6,0% liegt über dem Branchenschnitt von -0,3% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 7,4% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Terumo zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: -0,36). Die Dividendenrendite (12M) von 1,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medizinische Geräte) von 0,6% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,09)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,34)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,64)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,39)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,42)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,31)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,36)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Terumo Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Terumo Corporation Aktie