Terumo Corporation (4543.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Terumo Corporation (4543.T, ISIN: JP3546800008) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Medical - Instruments & Supplies im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 21,6 Mrd. USD zählt Terumo Corporation zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Allerdings zeigt sich geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Terumo Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Terumo ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: -0,21). Das KGV von 25,3 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Medical - Instruments & Supplies) von 28,9, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 2,2 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 2,0, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 3,0 liegt über dem Branchenschnitt von 2,0 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Terumo liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: 0,10). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 84,4% liegt über dem Branchenschnitt (Medical - Instruments & Supplies) von 52,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 12,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 19,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 6,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 8,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Terumo liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,48). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medical - Instruments & Supplies) von 2,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 12,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 52,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 49,4%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Terumo liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,36). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 11,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Medical - Instruments & Supplies) von 19,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 19,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 25,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 16,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 20,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Terumo zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: 0,33). Die Umsatzvolatilität von 20,7% liegt nahe am Branchenschnitt (Medical - Instruments & Supplies) von 20,3%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 19,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 85,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 46,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 43,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 32,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 39,5%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Das Kursmomentum von Terumo bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,25). Die 12-Monats-Performance von -16,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Medical - Instruments & Supplies) von -0,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 18,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -1,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -8,5% signalisiert einen Abwärtstrend.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Terumo ist im Gesamtvergleich zurückhaltend (z-Score: -0,65). Die Dividendenrendite (12M) von 0,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Medical - Instruments & Supplies) von 1,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 0,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,21)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,10)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,48)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,36)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,33)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,25)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,65)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Terumo Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Terumo Corporation Aktie