Tesco PLC (TSCO.L) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Tesco PLC (TSCO.L, ISIN: GB00BLGZ9862) ist ein britisches Unternehmen aus der Branche Lebensmittelgeschäfte im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 41,1 Mrd. USD zählt Tesco PLC zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Tesco PLC zeichnet sich durch attraktive Bewertung, sehr hohe Stabilität, starkes Momentum sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Tesco PLC systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Tesco deuten auf eine moderate Unterbewertung hin (z-Score: 0,71). Das KGV von 17,1 liegt nahe am Branchenschnitt (Lebensmittelgeschäfte) von 17,5, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 2,7 liegt über dem Branchenschnitt von 2,1, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 0,4 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 0,4, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von Tesco ist im Gesamtvergleich verhalten (z-Score: -0,60). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 27,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Lebensmittelgeschäfte) von 45,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 8,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 10,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 2,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 5,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Tesco liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,03). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Lebensmittelgeschäfte) von 4,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 2,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 2,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 7,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 23,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Tesco liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,56). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 25,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Lebensmittelgeschäfte) von 35,4% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 56,8% liegt über dem Branchenschnitt von 48,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 38,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 35,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Tesco weist im Gesamtvergleich eine solide Stabilität auf (z-Score: 1,36). Die Umsatzvolatilität von 8,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Lebensmittelgeschäfte) von 13,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 33,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 34,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 24,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 29,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 20,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 28,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Tesco weist im Gesamtvergleich ein solides Kursmomentum auf (z-Score: 0,54). Die 12-Monats-Performance von 29,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Lebensmittelgeschäfte) von -1,1%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von 14,6% liegt über dem Branchenschnitt von 0,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 7,0% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Tesco ist im Gesamtvergleich positiv (z-Score: 0,71). Die Dividendenrendite (12M) von 3,0% liegt über dem Branchenschnitt (Lebensmittelgeschäfte) von 2,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,7% liegt über dem Branchenschnitt von 2,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,71)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,60)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,03)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,56)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,36)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,54)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,71)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Tesco PLC mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Tesco PLC Aktie