Tesco PLC (TSCO.L) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Tesco PLC (TSCO.L, ISIN: GB00BLGZ9862) ist ein britisches Unternehmen aus der Branche Lebensmittelgeschäfte im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 40,4 Mrd. USD zählt Tesco PLC zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Tesco PLC zeichnet sich durch attraktive Bewertung, sehr hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Tesco PLC systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Tesco deuten auf eine moderate Unterbewertung hin (z-Score: 0,63). Das KGV von 17,8 liegt leicht über dem Branchenschnitt (Lebensmittelgeschäfte) von 17,0, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,2. Das KBV von 2,7 liegt über dem Branchenschnitt von 2,0, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,4 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 0,4, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von Tesco ist im Gesamtvergleich verhalten (z-Score: -0,57). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 27,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Lebensmittelgeschäfte) von 45,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,0%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 8,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 11,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 2,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 5,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,9%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Tesco liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,01). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,5% liegt nahe am Branchenschnitt (Lebensmittelgeschäfte) von 4,5%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,4%. Die Nettogewinnmarge von 2,4% liegt nahe am Branchenschnitt von 2,5%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,9%. Die Bruttomarge von 7,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 23,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Tesco liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,53). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 24,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Lebensmittelgeschäfte) von 28,5% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 56,8% liegt über dem Branchenschnitt von 48,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 38,2% liegt über dem Branchenschnitt von 32,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,4%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Tesco weist im Gesamtvergleich eine solide Stabilität auf (z-Score: 1,30). Die Umsatzvolatilität von 8,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Lebensmittelgeschäfte) von 13,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 33,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 38,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,5%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 22,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 28,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 23,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 30,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,7%.

Momentum

Die Kursdynamik von Tesco liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,22). Die 12-Monats-Performance von 9,4% liegt über dem Branchenschnitt (Lebensmittelgeschäfte) von -2,4%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 30,8%. Die 3-Monats-Performance von 4,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 1,5%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 1,9% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Tesco ist im Gesamtvergleich positiv (z-Score: 0,77). Die Dividendenrendite (12M) von 3,2% liegt über dem Branchenschnitt (Lebensmittelgeschäfte) von 2,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,6% liegt über dem Branchenschnitt von 2,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,63)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,57)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,01)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,53)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,30)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,22)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,77)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Tesco PLC mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Tesco PLC Aktie