Tesla Inc. (TSLA) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Tesla Inc. (TSLA, ISIN: US88160R1014) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Automobilhersteller im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,6 Bio. USD zählt Tesla Inc. zur Kategorie Mega Cap und gehört damit zu den größten börsennotierten Unternehmen weltweit.

Faktoranalyse

Tesla Inc. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum sowie sehr geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Tesla Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Tesla weist eine deutlich überdurchschnittliche Bewertung auf (z-Score: -1,72). Das KGV von 355,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Automobilhersteller) von 15,1 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 16,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,1 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 16,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,5 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.

Wachstum

Das Wachstum von Tesla ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,47). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 200,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Automobilhersteller) von 220,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 28,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 45,1%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 14,8% liegt über dem Branchenschnitt von 11,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Tesla erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: -0,41). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,7% liegt über dem Branchenschnitt (Automobilhersteller) von 2,2%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 4,0% liegt über dem Branchenschnitt von 2,2%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 19,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 16,9%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Tesla ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: 1,02). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Automobilhersteller) von 84,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 9,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 42,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 6,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 27,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Bei der Stabilität zeigt Tesla im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,52). Die Umsatzvolatilität von 32,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Automobilhersteller) von 31,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 66,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 95,6%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 40,4% liegt nahe am Branchenschnitt von 40,2%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 46,7% liegt über dem Branchenschnitt von 37,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Die Kursdynamik von Tesla liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,11). Die 12-Monats-Performance von 27,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Automobilhersteller) von 2,4%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 6,5% liegt über dem Branchenschnitt von -9,1%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -5,3% signalisiert einen Abwärtstrend.

Dividende

Tesla zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,18). Während der Branchenschnitt (Automobilhersteller) bei 1,9% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Tesla seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,72)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,47)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,41)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,02)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,52)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,11)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Tesla Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Tesla Inc. Aktie