Tesla Inc. (TSLA.NE) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Tesla Inc. (TSLA.NE, ISIN: CA88162R1091) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Automobilhersteller im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,1 Bio. USD zählt Tesla Inc. zur Kategorie Mega Cap und gehört damit zu den größten börsennotierten Unternehmen weltweit.

Faktoranalyse

Tesla Inc. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum sowie sehr geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Tesla Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Im Gesamtvergleich fällt die Bewertung von Tesla besonders hoch aus (z-Score: -1,63). Das KGV von 304,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Automobilhersteller) von 11,9 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,2. Das KBV von 13,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,0 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 13,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,4 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.

Wachstum

Tesla zeigt im Gesamtvergleich ein herausragendes Wachstumsprofil (z-Score: 1,67). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 200,7% liegt nahe am Branchenschnitt (Automobilhersteller) von 197,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,0%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 39,9% liegt nahe am Branchenschnitt von 40,2%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 22,4% liegt über dem Branchenschnitt von 12,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,9%. Die Wachstumsdynamik von Tesla ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Tesla erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: -0,36). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Automobilhersteller) von 1,2%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,4%. Die Nettogewinnmarge von 3,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,8%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,9%. Die Bruttomarge von 18,9% liegt über dem Branchenschnitt von 16,4%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich ist Tesla konservativer finanziert als der Durchschnitt (z-Score: 1,05). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Automobilhersteller) von 117,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 9,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 44,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 6,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 28,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,4%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Tesla schwankt im Gesamtvergleich stärker als der Durchschnitt (z-Score: -0,69). Die Umsatzvolatilität von 32,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Automobilhersteller) von 30,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 66,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 94,8%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,5%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 55,7% liegt über dem Branchenschnitt von 37,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 45,9% liegt über dem Branchenschnitt von 39,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,7%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Das Momentum von Tesla ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: -0,85). Die 12-Monats-Performance von -5,3% liegt über dem Branchenschnitt (Automobilhersteller) von -13,9%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 30,8%. Die 3-Monats-Performance von -12,4% liegt unter dem Branchenschnitt von -5,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -11,6% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Tesla zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,17). Während der Branchenschnitt (Automobilhersteller) bei 2,1% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Tesla seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,63)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,67)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,36)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,05)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,69)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,85)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Tesla Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Tesla Inc. Aktie