Tesla Inc. (TSLA.NE) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Tesla Inc. (TSLA.NE, ISIN: CA88162R1091) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Automobilhersteller im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 977,8 Mrd. USD zählt Tesla Inc. zur Kategorie Mega Cap und gehört damit zu den größten börsennotierten Unternehmen weltweit.

Faktoranalyse

Tesla Inc. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum sowie sehr geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Tesla Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Im Gesamtvergleich fällt die Bewertung von Tesla besonders hoch aus (z-Score: -1,55). Das KGV von 277,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Automobilhersteller) von 13,2 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1. Das KBV von 12,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,0 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 12,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,5 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.

Wachstum

Tesla zeigt im Gesamtvergleich ein herausragendes Wachstumsprofil (z-Score: 1,74). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 200,7% liegt nahe am Branchenschnitt (Automobilhersteller) von 197,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 49,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 43,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,3%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 22,3% liegt über dem Branchenschnitt von 12,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,5%. Die Wachstumsdynamik von Tesla ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Tesla erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: -0,38). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Automobilhersteller) von 1,0%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 3,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,6%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,7%. Die Bruttomarge von 18,9% liegt über dem Branchenschnitt von 15,9%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich ist Tesla konservativer finanziert als der Durchschnitt (z-Score: 1,01). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Automobilhersteller) von 97,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 26,9%. Der Verschuldungsgrad von 9,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 42,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,2%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 6,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 26,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,3%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Tesla schwankt im Gesamtvergleich stärker als der Durchschnitt (z-Score: -0,65). Die Umsatzvolatilität von 32,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Automobilhersteller) von 30,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,1%. Die Gewinnvolatilität von 66,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 94,8%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 56,3% liegt über dem Branchenschnitt von 40,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 45,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 39,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,7%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Das Momentum von Tesla ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: -0,70). Die 12-Monats-Performance von 3,4% liegt über dem Branchenschnitt (Automobilhersteller) von -6,1%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Die 3-Monats-Performance von -16,7% liegt unter dem Branchenschnitt von -5,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 7,5%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -6,2% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Tesla zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Automobilhersteller) bei 2,1% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Tesla seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,55)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,74)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,38)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,01)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,65)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,70)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Tesla Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Tesla Inc. Aktie