Test Research Inc. (3030.TW) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Test Research Inc. (3030.TW, ISIN: TW0003030003) ist ein taiwanesisches Unternehmen aus der Branche Industriemaschinen im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,2 Mrd. USD zählt Test Research Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Test Research Inc. zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität, sehr geringe Verschuldung, starkes Momentum sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und hohe Bewertung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Test Research Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Test Research wird im Gesamtvergleich mit einem Aufschlag gehandelt (z-Score: -0,99). Das KGV von 22,4 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 24,4, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 6,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,3 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 7,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,8 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Test Research zeigt im Gesamtvergleich ein unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -1,08). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 71,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 64,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -8,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 21,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -2,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 11,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Test Research überzeugt im Gesamtvergleich mit einer exzellenten Profitabilität (z-Score: 1,77). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 23,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 5,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 32,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 7,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 59,1% liegt über dem Branchenschnitt von 30,6% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%. Test Research gehört damit zu den profitabelsten Unternehmen im gesamten Anlageuniversum.

Verschuldung

Test Research ist im Gesamtvergleich besonders gering verschuldet (z-Score: 1,90). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 14,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 0,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 23,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 0,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 16,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die konservative Bilanzstruktur bietet erheblichen finanziellen Spielraum.

Stabilität

Test Research zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: -0,48). Die Umsatzvolatilität von 21,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 19,4%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 33,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 64,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 65,8% liegt über dem Branchenschnitt von 47,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 60,0% liegt über dem Branchenschnitt von 44,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Test Research weist im Gesamtvergleich ein solides Kursmomentum auf (z-Score: 0,62). Die 12-Monats-Performance von 104,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 26,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von -24,0% liegt unter dem Branchenschnitt von -4,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 27,5% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Im Gesamtvergleich zahlt Test Research eine solide Dividende (z-Score: 0,62). Die Dividendenrendite (12M) von 2,2% liegt über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 1,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 4,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,99)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,08)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,77)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,90)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,48)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,62)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,62)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Test Research Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Test Research Inc. Aktie