Teva Pharmaceutical Industries Limited (TEVA) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Teva Pharmaceutical Industries Limited (TEVA, ISIN: US8816242098) ist ein IL-basiertes Unternehmen aus der Branche Pharmakonzerne – Spezial & Generika im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 38,7 Mrd. USD zählt Teva Pharmaceutical Industries Limited zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Teva Pharmaceutical Industries Limited zeichnet sich durch sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich hohe Verschuldung und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Teva Pharmaceutical Industries Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Teva Pharmaceutical Industries liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: -0,35). Das KGV von 24,4 liegt über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 18,2, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 4,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,8 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 2,2 liegt über dem Branchenschnitt von 1,9, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Teva Pharmaceutical Industries liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: -0,12). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 3,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 68,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 45,6% liegt über dem Branchenschnitt von 23,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 10,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Teva Pharmaceutical Industries bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,21). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 5,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 9,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 10,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 52,1% liegt nahe am Branchenschnitt von 53,5% und am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Teva Pharmaceutical Industries weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -0,86). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 42,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 21,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 67,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 26,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 42,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 19,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Volatilität von Teva Pharmaceutical Industries liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,29). Die Umsatzvolatilität von 4,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 18,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 158,3% liegt über dem Branchenschnitt von 86,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 39,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 37,2% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 39,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 37,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Das Momentum von Teva Pharmaceutical Industries ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,05). Die 12-Monats-Performance von 97,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 6,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 13,3% liegt über dem Branchenschnitt von -0,3%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 15,4% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Teva Pharmaceutical Industries zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) bei 1,5% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Teva Pharmaceutical Industries seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,35)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,12)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,21)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,86)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,29)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,05)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Teva Pharmaceutical Industries Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Teva Pharmaceutical Industries Limited Aktie