Teva Pharmaceutical Industries Limited (TEVA.TA) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Teva Pharmaceutical Industries Limited (TEVA.TA, ISIN: IL0006290147) ist ein IL-basiertes Unternehmen aus der Branche Pharmakonzerne – Spezial & Generika im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 41,1 Mrd. USD zählt Teva Pharmaceutical Industries Limited zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Teva Pharmaceutical Industries Limited zeichnet sich durch starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich hohe Verschuldung und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Teva Pharmaceutical Industries Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Teva Pharmaceutical Industries ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: -0,42). Das KGV von 25,9 liegt über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 19,0 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 4,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,9 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,4 liegt über dem Branchenschnitt von 1,9, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Teva Pharmaceutical Industries liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: -0,08). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 12,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 67,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 37,5% liegt über dem Branchenschnitt von 23,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 10,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Teva Pharmaceutical Industries liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,19). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 5,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 9,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 10,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 52,0% liegt nahe am Branchenschnitt von 53,6% und am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Teva Pharmaceutical Industries weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -0,84). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 40,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 20,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 67,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 25,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 42,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 18,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Stabilität von Teva Pharmaceutical Industries bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,24). Die Umsatzvolatilität von 7,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 19,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 164,9% liegt über dem Branchenschnitt von 84,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 36,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 39,2%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 35,4% liegt nahe am Branchenschnitt von 36,4%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Teva Pharmaceutical Industries weist im Gesamtvergleich ein solides Kursmomentum auf (z-Score: 0,64). Die 12-Monats-Performance von 65,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 12,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -2,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von -5,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 13,4% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Teva Pharmaceutical Industries zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,18). Während der Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) bei 1,3% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Teva Pharmaceutical Industries seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,42)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,08)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,19)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,84)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,24)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,64)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Teva Pharmaceutical Industries Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Teva Pharmaceutical Industries Limited Aktie