Teva Pharmaceutical Industries Limited (TEVA.TA) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Teva Pharmaceutical Industries Limited (TEVA.TA, ISIN: IL0006290147) ist ein IL-basiertes Unternehmen aus der Branche Pharmakonzerne – Spezial & Generika im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 46,7 Mrd. USD zählt Teva Pharmaceutical Industries Limited zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Teva Pharmaceutical Industries Limited zeichnet sich durch sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich hohe Verschuldung und hohe Bewertung und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Teva Pharmaceutical Industries Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Teva Pharmaceutical Industries wird im Gesamtvergleich mit einem Aufschlag gehandelt (z-Score: -0,71). Das KGV von 63,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 18,2 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 6,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,7 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,7 liegt über dem Branchenschnitt von 1,9, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Teva Pharmaceutical Industries liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: -0,01). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 12,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 62,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 52,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 24,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 9,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Teva Pharmaceutical Industries liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,13). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 4,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 4,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 9,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 52,5% liegt nahe am Branchenschnitt von 52,0% und am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Teva Pharmaceutical Industries weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -0,81). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 35,6% liegt über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 23,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 68,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 25,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 42,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 19,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Stabilität von Teva Pharmaceutical Industries bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,20). Die Umsatzvolatilität von 7,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 19,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 164,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 80,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 32,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 36,4% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 38,1% liegt nahe am Branchenschnitt von 38,2%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Teva Pharmaceutical Industries weist im Gesamtvergleich ein solides Kursmomentum auf (z-Score: 1,31). Die 12-Monats-Performance von 84,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von -4,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 22,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -0,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 7,3% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Teva Pharmaceutical Industries zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,17). Während der Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) bei 1,4% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Teva Pharmaceutical Industries seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,71)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,01)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,13)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,81)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,20)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,31)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Teva Pharmaceutical Industries Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Teva Pharmaceutical Industries Limited Aktie