Thales S.A. (HO.PA) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Thales S.A. (HO.PA, ISIN: FR0000121329) ist ein französisches Unternehmen aus der Branche Luft- & Raumfahrt und Verteidigung im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 54,9 Mrd. USD zählt Thales S.A. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Thales S.A. zeichnet sich durch hohe Stabilität aus. Allerdings zeigt sich schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Thales S.A. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Thales S.A. wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: -0,43). Das KGV von 28,7 liegt unter dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 35,2, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 6,0 liegt über dem Branchenschnitt von 3,6 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 2,2 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 2,5 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Thales S.A. liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: 0,27). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 30,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 135,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 16,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 29,0% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 8,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 15,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Thales S.A. erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: -0,05). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 3,8%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 7,6% liegt über dem Branchenschnitt von 5,5%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 26,4% liegt nahe am Branchenschnitt von 26,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Thales S.A. bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,10). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 10,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 12,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 43,5% liegt über dem Branchenschnitt von 31,9% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 15,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 18,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%.

Stabilität

Die Stabilität von Thales S.A. ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,76). Die Umsatzvolatilität von 11,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 29,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 32,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 107,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 29,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 51,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 31,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 50,2% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Thales S.A. zeigt im Gesamtvergleich eine nachlassende Kursdynamik (z-Score: -0,70). Die 12-Monats-Performance von -6,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 17,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von -12,9% liegt unter dem Branchenschnitt von -3,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -5,6% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Thales S.A. zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: -0,04). Die Dividendenrendite (12M) von 1,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 0,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,6% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,43)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,27)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,05)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,10)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,76)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,70)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,04)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Thales S.A. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Thales S.A. Aktie