The a2 Milk Company Limited (A2M.AX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

The a2 Milk Company Limited (A2M.AX, ISIN: NZATME0002S8) ist ein NZ-basiertes Unternehmen aus der Branche Verpackte Lebensmittel im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 3,7 Mrd. USD zählt The a2 Milk Company Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

The a2 Milk Company Limited zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität sowie sehr geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich hohe Bewertung und sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet The a2 Milk Company Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

The a2 Milk Company wird im Gesamtvergleich mit einem Aufschlag gehandelt (z-Score: -0,63). Das KGV von 28,3 liegt über dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 15,8 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 4,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,5 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 3,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,7 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstum von The a2 Milk Company bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,47). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 9,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 39,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 22,9% liegt über dem Branchenschnitt von 11,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 8,8% liegt über dem Branchenschnitt von 4,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von The a2 Milk Company ist im Gesamtvergleich solide (z-Score: 1,18). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 12,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 5,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 11,3% liegt über dem Branchenschnitt von 6,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 48,1% liegt über dem Branchenschnitt von 28,2%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

The a2 Milk Company weist im Gesamtvergleich eine solide Bilanzstruktur auf (z-Score: 1,45). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 38,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 2,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 32,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 1,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 24,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Die Stabilität von The a2 Milk Company bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,05). Die Umsatzvolatilität von 13,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 13,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 52,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 57,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 46,5% liegt über dem Branchenschnitt von 31,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 37,5% liegt über dem Branchenschnitt von 30,2% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Die Kursperformance von The a2 Milk Company bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -1,33). Die 12-Monats-Performance von -3,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von -1,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von -21,3% liegt unter dem Branchenschnitt von -2,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -24,4% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

The a2 Milk Company zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: -0,37). Die Dividendenrendite (12M) von 1,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 2,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,63)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,47)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,18)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,45)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,05)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,33)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,37)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert The a2 Milk Company Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur The a2 Milk Company Limited Aktie