The a2 Milk Company Limited (A2M.AX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

The a2 Milk Company Limited (A2M.AX, ISIN: NZATME0002S8) ist ein NZ-basiertes Unternehmen aus der Branche Verpackte Lebensmittel im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,9 Mrd. USD zählt The a2 Milk Company Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

The a2 Milk Company Limited zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität sowie sehr geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigt sich sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet The a2 Milk Company Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von The a2 Milk Company liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: -0,37). Das KGV von 21,9 liegt über dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 15,4, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 3,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,5, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,7, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von The a2 Milk Company bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,36). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 9,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 42,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 24,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 12,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 10,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 5,0%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von The a2 Milk Company ist im Gesamtvergleich solide (z-Score: 1,17). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 12,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 5,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 11,3% liegt über dem Branchenschnitt von 6,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 48,1% liegt über dem Branchenschnitt von 27,9%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

The a2 Milk Company weist im Gesamtvergleich eine solide Bilanzstruktur auf (z-Score: 1,42). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 35,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 2,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 32,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 1,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 24,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Die Stabilität von The a2 Milk Company bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,17). Die Umsatzvolatilität von 13,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 13,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 52,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 56,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 40,9% liegt über dem Branchenschnitt von 31,2% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 34,3% liegt über dem Branchenschnitt von 29,2% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

The a2 Milk Company gehört im Gesamtvergleich zu den Titeln mit dem schwächsten Momentum (z-Score: -1,83). Die 12-Monats-Performance von -29,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von -2,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -42,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -8,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -12,3% signalisiert einen Abwärtstrend. Die Aktie befindet sich in einem ausgeprägten Abwärtstrend.

Dividende

The a2 Milk Company zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: -0,38). Die Dividendenrendite (12M) von 1,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 2,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,37)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,36)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,17)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,42)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,17)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,83)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,38)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert The a2 Milk Company Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur The a2 Milk Company Limited Aktie