The a2 Milk Company Limited (A2M.AX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

The a2 Milk Company Limited (A2M.AX, ISIN: NZATME0002S8) ist ein NZ-basiertes Unternehmen aus der Branche Verpackte Lebensmittel im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 3,5 Mrd. USD zählt The a2 Milk Company Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

The a2 Milk Company Limited zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität sowie sehr geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich hohe Bewertung und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet The a2 Milk Company Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

The a2 Milk Company wird im Gesamtvergleich mit einem Aufschlag gehandelt (z-Score: -0,57). Das KGV von 26,6 liegt über dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 15,7 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 4,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,5 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 3,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,6 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstum von The a2 Milk Company bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,48). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 9,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 45,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 23,1% liegt über dem Branchenschnitt von 12,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 8,8% liegt über dem Branchenschnitt von 4,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von The a2 Milk Company ist im Gesamtvergleich solide (z-Score: 1,16). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 12,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 5,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 11,3% liegt über dem Branchenschnitt von 5,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 48,1% liegt über dem Branchenschnitt von 27,6%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

The a2 Milk Company weist im Gesamtvergleich eine solide Bilanzstruktur auf (z-Score: 1,45). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 40,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 2,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 34,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 1,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 25,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Die Stabilität von The a2 Milk Company bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,12). Die Umsatzvolatilität von 13,9% liegt nahe am Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 14,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 52,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 63,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 41,7% liegt über dem Branchenschnitt von 32,5% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 37,5% liegt über dem Branchenschnitt von 30,8% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Die Kursperformance von The a2 Milk Company bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,71). Die 12-Monats-Performance von -13,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von -1,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 5,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 1,2%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -18,2% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

The a2 Milk Company zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: -0,35). Die Dividendenrendite (12M) von 1,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 2,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,57)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,48)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,16)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,45)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,12)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,71)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,35)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert The a2 Milk Company Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur The a2 Milk Company Limited Aktie