The AES Corporation (AES) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

The AES Corporation (AES, ISIN: US00130H1059) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Diversified Utilities im Sektor Versorger. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 10,6 Mrd. USD zählt The AES Corporation zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

The AES Corporation zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung, sehr hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich sehr hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet The AES Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von The AES deuten auf eine moderate Unterbewertung hin (z-Score: 1,44). Das KGV von 5,7 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Diversified Utilities) von 15,9 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 2,2 liegt über dem Branchenschnitt von 1,5, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,8 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

The AES wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,12). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 26,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Diversified Utilities) von 46,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 5,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 17,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 5,1%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

The AES erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: -0,23). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,5% liegt über dem Branchenschnitt (Diversified Utilities) von 2,7%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 14,6% liegt über dem Branchenschnitt von 10,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 20,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 27,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von The AES ist im Gesamtvergleich deutlich überdurchschnittlich (z-Score: -1,77). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 302,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Diversified Utilities) von 103,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 86,7% liegt über dem Branchenschnitt von 58,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 59,2% liegt über dem Branchenschnitt von 41,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. In einem Umfeld steigender Zinsen könnte dies die Ertragskraft belasten.

Stabilität

The AES zeigt im Gesamtvergleich eine geringere Volatilität als der Markt (z-Score: 1,14). Die Umsatzvolatilität von 9,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Diversified Utilities) von 17,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 238,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 64,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 3,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 22,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 27,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 24,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

The AES zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: 0,09). Die 12-Monats-Performance von -3,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Diversified Utilities) von 5,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 2,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von -1,5%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 0,7% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Im Gesamtvergleich zahlt The AES eine solide Dividende (z-Score: 1,31). Die Dividendenrendite (12M) von 4,8% liegt über dem Branchenschnitt (Diversified Utilities) von 3,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 4,9% liegt über dem Branchenschnitt von 3,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,44)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,12)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,23)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,77)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,14)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,09)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,31)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert The AES Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur The AES Corporation Aktie