The AES Corporation (AES) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

The AES Corporation (AES, ISIN: US00130H1059) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Independent Power Producers im Sektor Versorger. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 10,4 Mrd. USD zählt The AES Corporation zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

The AES Corporation zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung, hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich sehr hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet The AES Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von The AES deuten auf eine moderate Unterbewertung hin (z-Score: 1,29). Das KGV von 7,8 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Independent Power Producers) von 16,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 2,4 liegt über dem Branchenschnitt von 1,5, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 0,8 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,5 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

The AES wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,17). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 26,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Independent Power Producers) von 66,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 8,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 13,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 5,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

The AES erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: -0,50). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,5% liegt nahe am Branchenschnitt (Independent Power Producers) von 2,6%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 10,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 16,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 19,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 29,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Die Verschuldung von The AES ist im Gesamtvergleich deutlich überdurchschnittlich (z-Score: -1,77). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 296,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Independent Power Producers) von 102,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 87,5% liegt über dem Branchenschnitt von 59,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 58,7% liegt über dem Branchenschnitt von 44,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. In einem Umfeld steigender Zinsen könnte dies die Ertragskraft belasten.

Stabilität

The AES zeigt im Gesamtvergleich eine geringere Volatilität als der Markt (z-Score: 0,85). Die Umsatzvolatilität von 9,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Independent Power Producers) von 19,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 238,0% liegt über dem Branchenschnitt von 199,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 4,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 39,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 40,8% liegt über dem Branchenschnitt von 35,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

The AES zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: 0,16). Die 12-Monats-Performance von 27,1% liegt über dem Branchenschnitt (Independent Power Producers) von 15,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 1,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 4,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 0,9% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Im Gesamtvergleich zahlt The AES eine solide Dividende (z-Score: 1,37). Die Dividendenrendite (12M) von 4,9% liegt über dem Branchenschnitt (Independent Power Producers) von 2,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 4,8% liegt über dem Branchenschnitt von 2,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,29)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,17)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,50)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,77)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,85)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,16)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,37)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert The AES Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur The AES Corporation Aktie