The AES Corporation (AES) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

The AES Corporation (AES, ISIN: US00130H1059) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Independent Power Producers im Sektor Versorger. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 10,5 Mrd. USD zählt The AES Corporation zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

The AES Corporation zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und sehr hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet The AES Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von The AES deuten auf eine moderate Unterbewertung hin (z-Score: 1,34). Das KGV von 7,8 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Independent Power Producers) von 15,8 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 2,4 liegt über dem Branchenschnitt von 1,6, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,8 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,4 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

The AES wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,32). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 26,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Independent Power Producers) von 61,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 4,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 14,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 1,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Die Profitabilität von The AES liegt im Gesamtvergleich unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,53). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Independent Power Producers) von 2,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 10,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 10,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 19,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 28,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Verschuldung von The AES ist im Gesamtvergleich deutlich überdurchschnittlich (z-Score: -1,78). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 296,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Independent Power Producers) von 102,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 87,5% liegt über dem Branchenschnitt von 58,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 58,7% liegt über dem Branchenschnitt von 44,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. In einem Umfeld steigender Zinsen könnte dies die Ertragskraft belasten.

Stabilität

The AES zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: -0,14). Die Umsatzvolatilität von 9,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Independent Power Producers) von 19,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 238,0% liegt über dem Branchenschnitt von 189,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 38,5% liegt nahe am Branchenschnitt von 37,4%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 43,5% liegt über dem Branchenschnitt von 32,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

The AES zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: 0,04). Die 12-Monats-Performance von 44,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Independent Power Producers) von 24,4%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -9,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 8,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 1,0% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Im Gesamtvergleich zahlt The AES eine solide Dividende (z-Score: 1,31). Die Dividendenrendite (12M) von 4,9% liegt über dem Branchenschnitt (Independent Power Producers) von 2,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 4,7% liegt über dem Branchenschnitt von 2,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,34)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,32)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,53)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,78)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,14)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,04)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,31)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert The AES Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur The AES Corporation Aktie