The Bank of New York Mellon Corporation (BK) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

The Bank of New York Mellon Corporation (BK, ISIN: US0640581007) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Vermögensverwaltung im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 90,8 Mrd. USD zählt The Bank of New York Mellon Corporation zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

The Bank of New York Mellon Corporation zeichnet sich durch hohe Stabilität sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigt sich hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet The Bank of New York Mellon Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

The Bank of New York Mellon wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: 0,14). Das KGV von 15,3 liegt über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 12,1, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 2,0 liegt über dem Branchenschnitt von 1,1, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 2,2 liegt unter dem Branchenschnitt von 3,5 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von The Bank of New York Mellon liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: -0,18). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 143,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 153,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 9,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 10,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 7,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

The Bank of New York Mellon erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: -0,30). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 6,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 14,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 43,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 50,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 73,0%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Die Verschuldung von The Bank of New York Mellon liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,55). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 85,9% liegt über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 72,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 63,5% liegt über dem Branchenschnitt von 35,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 13,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 23,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

The Bank of New York Mellon weist im Gesamtvergleich eine solide Stabilität auf (z-Score: 0,80). Die Umsatzvolatilität von 38,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 49,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 24,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 106,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 25,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 33,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 19,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 29,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

The Bank of New York Mellon zeigt im Gesamtvergleich eine positive Kursdynamik (z-Score: 0,72). Die 12-Monats-Performance von 67,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 13,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von 11,2% liegt über dem Branchenschnitt von -4,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 8,2% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

The Bank of New York Mellon zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: -0,00). Die Dividendenrendite (12M) von 1,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 4,2%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 4,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,14)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,18)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,30)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,55)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,80)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,72)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,00)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert The Bank of New York Mellon Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur The Bank of New York Mellon Corporation Aktie