The Bank of New York Mellon Corporation (BK) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

The Bank of New York Mellon Corporation (BK, ISIN: US0640581007) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Vermögensverwaltung im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 94,1 Mrd. USD zählt The Bank of New York Mellon Corporation zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

The Bank of New York Mellon Corporation zeichnet sich durch sehr hohe Stabilität sowie starkes Momentum aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet The Bank of New York Mellon Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

The Bank of New York Mellon wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: -0,10). Das KGV von 15,9 liegt über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 12,5, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 2,1 liegt über dem Branchenschnitt von 1,2, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,3 liegt unter dem Branchenschnitt von 3,4 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von The Bank of New York Mellon liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: -0,16). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 143,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 151,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 9,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 10,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 7,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

The Bank of New York Mellon erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: -0,29). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 6,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 14,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 41,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 50,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 73,4%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Verschuldung von The Bank of New York Mellon bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,26). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 56,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 76,1%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 54,3% liegt über dem Branchenschnitt von 34,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 9,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 23,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

The Bank of New York Mellon weist im Gesamtvergleich eine solide Stabilität auf (z-Score: 1,02). Die Umsatzvolatilität von 38,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 49,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 24,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 102,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 19,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 32,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 19,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 29,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

The Bank of New York Mellon zeigt im Gesamtvergleich eine positive Kursdynamik (z-Score: 0,85). Die 12-Monats-Performance von 51,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 9,6% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 16,1% liegt über dem Branchenschnitt von -0,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 10,0% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

The Bank of New York Mellon zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: 0,05). Die Dividendenrendite (12M) von 1,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 4,4%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 3,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,10)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,16)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,29)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,26)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,02)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,85)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,05)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert The Bank of New York Mellon Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur The Bank of New York Mellon Corporation Aktie