The Bank of Nova Scotia (BNS.TO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

The Bank of Nova Scotia (BNS.TO, ISIN: CA0641491075) ist ein kanadisches Unternehmen aus der Branche Diversifizierte Banken im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 93,4 Mrd. USD zählt The Bank of Nova Scotia zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

The Bank of Nova Scotia zeichnet sich durch sehr hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet The Bank of Nova Scotia systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von The Bank of Nova Scotia liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: 0,09). Das KGV von 15,3 liegt über dem Branchenschnitt (Diversifizierte Banken) von 11,5, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,6 liegt über dem Branchenschnitt von 1,2, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 2,1 liegt nahe am Branchenschnitt von 2,1, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von The Bank of Nova Scotia bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,08). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 133,9% liegt nahe am Branchenschnitt (Diversifizierte Banken) von 134,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 12,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 11,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 5,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Die Profitabilität von The Bank of Nova Scotia bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,50). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Diversifizierte Banken) von 0,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 14,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 19,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 52,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 61,7%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

The Bank of Nova Scotia ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -0,94). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 200,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Diversifizierte Banken) von 233,1%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 74,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 68,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 17,3% liegt nahe am Branchenschnitt von 16,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Im Gesamtvergleich schwankt The Bank of Nova Scotia weniger als der Durchschnitt (z-Score: 1,49). Die Umsatzvolatilität von 41,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Diversifizierte Banken) von 38,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 14,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 32,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 18,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 29,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 14,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 23,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

The Bank of Nova Scotia zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: 0,41). Die 12-Monats-Performance von 52,3% liegt über dem Branchenschnitt (Diversifizierte Banken) von 35,9% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von 1,5% liegt nahe am Branchenschnitt von 1,0%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 6,5% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Im Gesamtvergleich zahlt The Bank of Nova Scotia eine solide Dividende (z-Score: 1,38). Die Dividendenrendite (12M) von 4,5% liegt über dem Branchenschnitt (Diversifizierte Banken) von 3,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 6,0% liegt über dem Branchenschnitt von 4,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,09)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,08)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,50)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,94)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,49)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,41)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,38)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert The Bank of Nova Scotia mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur The Bank of Nova Scotia Aktie