The Bank of Nova Scotia (BNS.TO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

The Bank of Nova Scotia (BNS.TO, ISIN: CA0641491075) ist ein kanadisches Unternehmen aus der Branche Diversifizierte Banken im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 107,7 Mrd. USD zählt The Bank of Nova Scotia zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

The Bank of Nova Scotia zeichnet sich durch sehr hohe Stabilität, sehr starkes Momentum sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet The Bank of Nova Scotia systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von The Bank of Nova Scotia liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: 0,20). Das KGV von 17,0 liegt über dem Branchenschnitt (Diversifizierte Banken) von 12,1, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 1,7 liegt über dem Branchenschnitt von 1,3, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,5 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 2,2, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von The Bank of Nova Scotia bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,12). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 133,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Diversifizierte Banken) von 142,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 12,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 10,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 5,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Die Profitabilität von The Bank of Nova Scotia bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,33). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Diversifizierte Banken) von 0,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 15,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 19,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 55,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 57,6%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

The Bank of Nova Scotia ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -0,98). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 189,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Diversifizierte Banken) von 237,7%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 76,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 71,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 18,8% liegt nahe am Branchenschnitt von 18,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

The Bank of Nova Scotia überzeugt im Gesamtvergleich mit einer außergewöhnlich niedrigen Volatilität (z-Score: 1,53). Die Umsatzvolatilität von 41,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Diversifizierte Banken) von 38,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 14,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 31,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 17,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 25,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 16,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 25,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%. Die hohe Berechenbarkeit macht The Bank of Nova Scotia attraktiv für risikobewusste Anleger.

Momentum

Die Kursperformance von The Bank of Nova Scotia liegt im Gesamtvergleich über dem Durchschnitt (z-Score: 1,10). Die 12-Monats-Performance von 61,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Diversifizierte Banken) von 33,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 15,8% liegt über dem Branchenschnitt von 10,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 14,4% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Im Gesamtvergleich zahlt The Bank of Nova Scotia eine solide Dividende (z-Score: 1,24). Die Dividendenrendite (12M) von 3,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Diversifizierte Banken) von 3,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 5,7% liegt über dem Branchenschnitt von 4,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,20)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,12)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,33)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,98)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,53)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,10)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,24)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert The Bank of Nova Scotia mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur The Bank of Nova Scotia Aktie