The Bidvest Group Limited (BVT.JO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

The Bidvest Group Limited (BVT.JO, ISIN: ZAE000117321) ist ein ZA-basiertes Unternehmen aus der Branche Mischkonzerne im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 5,2 Mrd. USD zählt The Bidvest Group Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

The Bidvest Group Limited zeichnet sich durch starkes Wachstum, attraktive Bewertung, sehr hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet The Bidvest Group Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von The Bidvest Group deuten auf eine moderate Unterbewertung hin (z-Score: 0,71). Das KGV von 14,0 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 15,1 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 2,2 liegt über dem Branchenschnitt von 1,1, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,7 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 0,6, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

The Bidvest Group wächst im Gesamtvergleich schneller als der Durchschnitt (z-Score: 0,72). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 65,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 72,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 16,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 14,7%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5,7% liegt nahe am Branchenschnitt von 5,5%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

The Bidvest Group erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,25). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,0% liegt über dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 3,5%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 4,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 27,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 25,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von The Bidvest Group ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,62). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 45,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 88,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 52,6% liegt über dem Branchenschnitt von 44,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 35,8% liegt über dem Branchenschnitt von 28,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

The Bidvest Group zeigt im Gesamtvergleich eine geringere Volatilität als der Markt (z-Score: 1,04). Die Umsatzvolatilität von 17,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 20,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 52,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 82,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 18,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 37,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 22,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 37,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Die Kursdynamik von The Bidvest Group liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,16). Die 12-Monats-Performance von 8,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 16,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 7,1% liegt über dem Branchenschnitt von -1,6%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 1,5% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

The Bidvest Group bietet im Gesamtvergleich eine attraktive Dividendenrendite (z-Score: 1,05). Die Dividendenrendite (12M) von 4,2% liegt über dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 2,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,7% liegt über dem Branchenschnitt von 2,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,71)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,72)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,25)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,62)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,04)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,16)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,05)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert The Bidvest Group Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur The Bidvest Group Limited Aktie