The Bidvest Group Limited (BVT.JO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

The Bidvest Group Limited (BVT.JO, ISIN: ZAE000117321) ist ein ZA-basiertes Unternehmen aus der Branche Mischkonzerne im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 4,9 Mrd. USD zählt The Bidvest Group Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

The Bidvest Group Limited zeichnet sich durch starkes Wachstum, attraktive Bewertung, hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet The Bidvest Group Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von The Bidvest Group deuten auf eine moderate Unterbewertung hin (z-Score: 0,78). Das KGV von 13,2 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 15,2 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 2,0 liegt über dem Branchenschnitt von 1,1, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 0,6 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 0,5, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

The Bidvest Group wächst im Gesamtvergleich schneller als der Durchschnitt (z-Score: 0,57). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 65,4% liegt nahe am Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 64,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 11,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 12,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 6,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

The Bidvest Group erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,26). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,0% liegt über dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 3,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 4,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 27,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 26,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von The Bidvest Group ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,62). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 47,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 109,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 52,6% liegt über dem Branchenschnitt von 45,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 35,8% liegt über dem Branchenschnitt von 29,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

The Bidvest Group zeigt im Gesamtvergleich eine geringere Volatilität als der Markt (z-Score: 0,91). Die Umsatzvolatilität von 17,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 18,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 52,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 74,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 20,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 35,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 23,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 33,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Die Kursdynamik von The Bidvest Group liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,01). Die 12-Monats-Performance von 0,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 17,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 6,0% liegt über dem Branchenschnitt von -0,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 1,4% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

The Bidvest Group bietet im Gesamtvergleich eine attraktive Dividendenrendite (z-Score: 1,04). Die Dividendenrendite (12M) von 4,2% liegt über dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 2,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,7% liegt über dem Branchenschnitt von 3,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,78)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,57)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,26)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,62)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,91)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,01)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,04)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert The Bidvest Group Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur The Bidvest Group Limited Aktie