The Boeing Company (BA) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

The Boeing Company (BA, ISIN: US0970231058) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Luft- & Raumfahrt und Verteidigung im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 183,2 Mrd. USD zählt The Boeing Company zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

The Boeing Company zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und hohe Verschuldung und sehr hohe Bewertung und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet The Boeing Company systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von The Boeing Company liegen über dem Marktschnitt (z-Score: -1,20). Das KGV von 83,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 35,3 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 31,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,8 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 2,0 liegt unter dem Branchenschnitt von 2,6 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

The Boeing Company zeigt im Gesamtvergleich eine solide Wachstumsdynamik (z-Score: 1,49). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 53,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 116,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 1975,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 28,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 14,7% liegt nahe am Branchenschnitt von 14,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von The Boeing Company ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -1,09). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 3,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 2,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 5,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 4,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 25,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von The Boeing Company ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,80). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 25,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 11,9%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 88,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 31,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 28,6% liegt über dem Branchenschnitt von 19,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

The Boeing Company zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: 0,17). Die Umsatzvolatilität von 15,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 28,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 92,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 129,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 34,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 54,1% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 30,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 48,4%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Die Kursdynamik von The Boeing Company liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,15). Die 12-Monats-Performance von 34,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 51,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -7,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von -4,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -0,5% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

The Boeing Company zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,18). Während der Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) bei 0,6% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,6% liegt, reinvestiert The Boeing Company seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,20)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,49)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,09)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,80)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,17)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,15)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert The Boeing Company mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur The Boeing Company Aktie