The Boston Beer Company Inc. (SAM) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

The Boston Beer Company Inc. (SAM, ISIN: US1005571070) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Alkoholische Getränke im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,7 Mrd. USD zählt The Boston Beer Company Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

The Boston Beer Company Inc. zeichnet sich durch sehr geringe Verschuldung sowie hohe Stabilität aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet The Boston Beer Company Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

The Boston Beer Company wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: -0,00). Das KBV von 2,4 liegt über dem Branchenschnitt (Alkoholische Getränke) von 2,0, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,8 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,4 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

The Boston Beer Company zeigt im Gesamtvergleich ein unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -1,19). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 20,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Alkoholische Getränke) von 42,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 14,3% liegt über dem Branchenschnitt von 10,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 0,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 4,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Die Profitabilität von The Boston Beer Company bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,21). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -5,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Alkoholische Getränke) von 6,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von -3,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 9,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 45,1% liegt nahe am Branchenschnitt von 45,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von The Boston Beer Company ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: 1,21). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 1,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Alkoholische Getränke) von 30,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 4,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 32,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 2,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 21,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

The Boston Beer Company zeigt im Gesamtvergleich eine geringere Volatilität als der Markt (z-Score: 0,50). Die Umsatzvolatilität von 6,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Alkoholische Getränke) von 14,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 63,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 168,6% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 33,6% liegt über dem Branchenschnitt von 25,4%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 37,3% liegt über dem Branchenschnitt von 27,5% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Das Momentum von The Boston Beer Company ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: -0,85). Die 12-Monats-Performance von -24,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Alkoholische Getränke) von -7,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -6,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von -4,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -11,8% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

The Boston Beer Company zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,17). Während der Branchenschnitt (Alkoholische Getränke) bei 3,6% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert The Boston Beer Company seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,00)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,19)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,21)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,21)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,50)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,85)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert The Boston Beer Company Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur The Boston Beer Company Inc. Aktie