The Buckle Inc. (BKE) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

The Buckle Inc. (BKE, ISIN: US1184401065) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Apparel - Retail im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,8 Mrd. USD zählt The Buckle Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

The Buckle Inc. zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität, sehr hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet The Buckle Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

The Buckle wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: -0,05). Das KGV von 13,3 liegt unter dem Branchenschnitt (Apparel - Retail) von 17,7 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 6,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,9 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 2,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,8, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von The Buckle bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,47). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 44,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Apparel - Retail) von 72,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 8,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 17,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Im Gesamtvergleich erzielt The Buckle eine beeindruckend hohe Profitabilität (z-Score: 1,70). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 21,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Apparel - Retail) von 7,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 16,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 6,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 49,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 44,3%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%. The Buckle gehört damit zu den profitabelsten Unternehmen im gesamten Anlageuniversum.

Verschuldung

Die Verschuldung von The Buckle bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,11). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 3,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Apparel - Retail) von 26,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 47,5% liegt über dem Branchenschnitt von 40,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 38,7% liegt über dem Branchenschnitt von 31,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%.

Stabilität

Die Stabilität von The Buckle ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,11). Die Umsatzvolatilität von 12,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Apparel - Retail) von 19,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 20,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 109,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 25,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 41,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 28,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 41,2% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Das Kursmomentum von The Buckle bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,44). Die 12-Monats-Performance von 58,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Apparel - Retail) von 20,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von 15,4% liegt über dem Branchenschnitt von -2,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -3,3% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Im Gesamtvergleich fällt die Dividendenrendite von The Buckle herausragend hoch aus (z-Score: 1,84). Die Dividendenrendite (12M) von 8,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Apparel - Retail) von 2,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 9,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,05)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,47)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,70)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,11)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,11)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,44)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,84)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert The Buckle Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur The Buckle Inc. Aktie