The Buckle Inc. (BKE) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

The Buckle Inc. (BKE, ISIN: US1184401065) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Apparel - Retail im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,1 Mrd. USD zählt The Buckle Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

The Buckle Inc. zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität, hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und hohe Verschuldung und sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet The Buckle Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

The Buckle wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: 0,42). Das KGV von 9,4 liegt unter dem Branchenschnitt (Apparel - Retail) von 16,5 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 4,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,9 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 1,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,8, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von The Buckle ist im Gesamtvergleich verhalten (z-Score: -0,80). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 44,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Apparel - Retail) von 73,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -1,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 17,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Im Gesamtvergleich erzielt The Buckle eine beeindruckend hohe Profitabilität (z-Score: 1,69). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 21,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Apparel - Retail) von 7,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 16,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 6,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 48,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 42,9%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%. The Buckle gehört damit zu den profitabelsten Unternehmen im gesamten Anlageuniversum.

Verschuldung

Die Verschuldung von The Buckle liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,66). Der Verschuldungsgrad von 47,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Apparel - Retail) von 41,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 39,2% liegt über dem Branchenschnitt von 32,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Stabilität von The Buckle ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,84). Die Umsatzvolatilität von 12,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Apparel - Retail) von 17,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 20,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 122,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 35,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 43,2% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 30,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 41,0% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

The Buckle zeigt im Gesamtvergleich eine nachlassende Kursdynamik (z-Score: -1,03). Die 12-Monats-Performance von -11,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Apparel - Retail) von 7,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von -19,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 0,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -9,9% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Im Gesamtvergleich fällt die Dividendenrendite von The Buckle herausragend hoch aus (z-Score: 1,89). Die Dividendenrendite (12M) von 10,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Apparel - Retail) von 2,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 9,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,42)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,80)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,69)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,66)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,84)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,03)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,89)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert The Buckle Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur The Buckle Inc. Aktie