The Charles Schwab Corporation (SCHW) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

The Charles Schwab Corporation (SCHW, ISIN: US8085131055) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Kapitalmärkte im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 159,7 Mrd. USD zählt The Charles Schwab Corporation zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

The Charles Schwab Corporation zeichnet sich durch starkes Wachstum, hohe Profitabilität sowie hohe Stabilität aus. Allerdings zeigt sich hohe Bewertung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet The Charles Schwab Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von The Charles Schwab liegen über dem Marktschnitt (z-Score: -0,63). Das KGV von 16,9 liegt nahe am Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 16,4, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 3,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,6, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 5,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,3 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

The Charles Schwab zeigt im Gesamtvergleich eine solide Wachstumsdynamik (z-Score: 0,80). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 128,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 144,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 17,5% liegt nahe am Branchenschnitt von 17,5% und am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 9,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 11,2% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von The Charles Schwab ist im Gesamtvergleich solide (z-Score: 0,50). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 2,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 33,3% liegt über dem Branchenschnitt von 18,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 85,8% liegt über dem Branchenschnitt von 69,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Die Verschuldung von The Charles Schwab bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,20). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 20,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 140,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 40,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 54,9%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 6,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 30,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%.

Stabilität

The Charles Schwab zeigt im Gesamtvergleich eine geringere Volatilität als der Markt (z-Score: 0,63). Die Umsatzvolatilität von 23,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 32,4%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 28,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 67,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 32,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 44,7% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 23,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 42,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Das Kursmomentum von The Charles Schwab bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,43). Die 12-Monats-Performance von 13,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 39,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -11,9% liegt unter dem Branchenschnitt von -2,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -2,0% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Dividendenrendite von The Charles Schwab liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,41). Die Dividendenrendite (12M) von 1,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 1,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 2,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,63)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,80)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,50)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,20)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,63)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,43)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,41)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert The Charles Schwab Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur The Charles Schwab Corporation Aktie