The Cheesecake Factory Incorporated (CAKE) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

The Cheesecake Factory Incorporated (CAKE, ISIN: US1630721017) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Restaurants im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 3,8 Mrd. USD zählt The Cheesecake Factory Incorporated zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

The Cheesecake Factory Incorporated zeichnet sich durch hohe Profitabilität sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigt sich sehr hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet The Cheesecake Factory Incorporated systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

The Cheesecake Factory Incorporated wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: -0,10). Das KGV von 21,6 liegt nahe am Branchenschnitt (Restaurants) von 21,6, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 7,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,2 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 1,0 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 0,9, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

The Cheesecake Factory Incorporated wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,21). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 89,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Restaurants) von 96,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 10,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 25,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 6,6% liegt nahe am Branchenschnitt von 6,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

The Cheesecake Factory Incorporated erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,73). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Restaurants) von 4,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 4,3% liegt nahe am Branchenschnitt von 4,2%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 62,3% liegt über dem Branchenschnitt von 40,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

The Cheesecake Factory Incorporated weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -1,18). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 21,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Restaurants) von 34,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 82,3% liegt über dem Branchenschnitt von 62,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 65,0% liegt über dem Branchenschnitt von 47,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

The Cheesecake Factory Incorporated zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: -0,30). Die Umsatzvolatilität von 18,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Restaurants) von 22,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 310,7% liegt über dem Branchenschnitt von 161,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 35,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 39,5% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 34,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 36,4%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Das Momentum von The Cheesecake Factory Incorporated ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,97). Die 12-Monats-Performance von 20,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Restaurants) von -12,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 37,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -0,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 16,1% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von The Cheesecake Factory Incorporated liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,18). Die Dividendenrendite (12M) von 2,0% liegt über dem Branchenschnitt (Restaurants) von 1,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,5% liegt über dem Branchenschnitt von 1,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,10)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,21)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,73)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,30)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,97)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert The Cheesecake Factory Incorporated mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur The Cheesecake Factory Incorporated Aktie