The Cheesecake Factory Incorporated (CAKE) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

The Cheesecake Factory Incorporated (CAKE, ISIN: US1630721017) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Restaurants im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 3,1 Mrd. USD zählt The Cheesecake Factory Incorporated zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

The Cheesecake Factory Incorporated zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet The Cheesecake Factory Incorporated systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

The Cheesecake Factory Incorporated wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: 0,11). Das KGV von 33,6 liegt über dem Branchenschnitt (Restaurants) von 24,0 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KUV von 1,6 liegt über dem Branchenschnitt von 0,8, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

The Cheesecake Factory Incorporated wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,23). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 89,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Restaurants) von 78,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 9,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 22,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 6,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 6,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Die Profitabilität von The Cheesecake Factory Incorporated ist im Gesamtvergleich herausragend (z-Score: 1,82). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 36,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Restaurants) von 4,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 4,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 4,0%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 78,5% liegt über dem Branchenschnitt von 39,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%. The Cheesecake Factory Incorporated gehört damit zu den profitabelsten Unternehmen im gesamten Anlageuniversum.

Stabilität

The Cheesecake Factory Incorporated zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: -0,33). Die Umsatzvolatilität von 18,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Restaurants) von 22,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 310,7% liegt über dem Branchenschnitt von 170,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 36,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 38,6%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 33,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 34,8%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Das Kursmomentum von The Cheesecake Factory Incorporated bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,34). Die 12-Monats-Performance von 22,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Restaurants) von -7,2%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von 8,3% liegt über dem Branchenschnitt von -4,7% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 5,7% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von The Cheesecake Factory Incorporated liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,05). Die Dividendenrendite (12M) von 1,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Restaurants) von 1,6% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,11)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,23)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,82)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,33)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,34)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,05)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert The Cheesecake Factory Incorporated mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur The Cheesecake Factory Incorporated Aktie