The Cheesecake Factory Incorporated (CAKE) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

The Cheesecake Factory Incorporated (CAKE, ISIN: US1630721017) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Restaurants im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 5,4 Mrd. USD zählt The Cheesecake Factory Incorporated zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

The Cheesecake Factory Incorporated zeichnet sich durch hohe Profitabilität sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich hohe Verschuldung und erhöhte Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet The Cheesecake Factory Incorporated systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

The Cheesecake Factory Incorporated wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: -0,47). Das KGV von 28,6 liegt über dem Branchenschnitt (Restaurants) von 22,2 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 9,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,5 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,4 liegt über dem Branchenschnitt von 1,0, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

The Cheesecake Factory Incorporated wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,28). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 89,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Restaurants) von 94,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 10,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 20,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 7,4% liegt nahe am Branchenschnitt von 7,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

The Cheesecake Factory Incorporated erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,61). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Restaurants) von 4,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 4,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 4,1%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 46,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 40,5%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

The Cheesecake Factory Incorporated weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -0,99). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 10,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Restaurants) von 33,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 80,0% liegt über dem Branchenschnitt von 59,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 63,2% liegt über dem Branchenschnitt von 44,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Bei der Stabilität zeigt The Cheesecake Factory Incorporated im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,63). Die Umsatzvolatilität von 18,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Restaurants) von 22,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 310,7% liegt über dem Branchenschnitt von 182,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 47,4% liegt über dem Branchenschnitt von 34,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 39,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 35,9% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

The Cheesecake Factory Incorporated zeigt im Gesamtvergleich ein herausragendes Kursmomentum (z-Score: 2,29). Die 12-Monats-Performance von 100,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Restaurants) von -5,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 42,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 42,5% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend. Die starke Kursdynamik deutet auf einen intakten Aufwärtstrend hin.

Dividende

Die Dividendenrendite von The Cheesecake Factory Incorporated liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,16). Die Dividendenrendite (12M) von 1,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Restaurants) von 1,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,3% liegt über dem Branchenschnitt von 1,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,47)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,28)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,61)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,99)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,63)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 2,29)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,16)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert The Cheesecake Factory Incorporated mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur The Cheesecake Factory Incorporated Aktie