The Cheesecake Factory Incorporated (CAKE) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

The Cheesecake Factory Incorporated (CAKE, ISIN: US1630721017) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Restaurants im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 5,3 Mrd. USD zählt The Cheesecake Factory Incorporated zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

The Cheesecake Factory Incorporated zeichnet sich durch hohe Profitabilität sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigt sich sehr hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet The Cheesecake Factory Incorporated systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

The Cheesecake Factory Incorporated wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: -0,39). Das KGV von 28,0 liegt über dem Branchenschnitt (Restaurants) von 24,4 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 9,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,4 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,4 liegt über dem Branchenschnitt von 1,0, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

The Cheesecake Factory Incorporated wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,27). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 89,2% liegt nahe am Branchenschnitt (Restaurants) von 90,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 10,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 23,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 7,3% liegt nahe am Branchenschnitt von 7,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

The Cheesecake Factory Incorporated erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,60). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Restaurants) von 4,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 4,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 4,0%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 46,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 40,9%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

The Cheesecake Factory Incorporated weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -1,02). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 10,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Restaurants) von 29,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 80,0% liegt über dem Branchenschnitt von 56,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 63,2% liegt über dem Branchenschnitt von 42,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

The Cheesecake Factory Incorporated zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: -0,47). Die Umsatzvolatilität von 18,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Restaurants) von 22,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 310,7% liegt über dem Branchenschnitt von 161,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 43,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 39,2% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 36,6% liegt nahe am Branchenschnitt von 36,6%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

The Cheesecake Factory Incorporated zeigt im Gesamtvergleich ein herausragendes Kursmomentum (z-Score: 2,03). Die 12-Monats-Performance von 74,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Restaurants) von -3,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 77,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 5,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 29,2% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend. Die starke Kursdynamik deutet auf einen intakten Aufwärtstrend hin.

Dividende

Die Dividendenrendite von The Cheesecake Factory Incorporated liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,09). Die Dividendenrendite (12M) von 1,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Restaurants) von 1,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,39)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,27)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,60)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,02)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,47)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 2,03)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,09)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert The Cheesecake Factory Incorporated mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur The Cheesecake Factory Incorporated Aktie