The Chefs Warehouse Inc. (CHEF) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

The Chefs Warehouse Inc. (CHEF, ISIN: US1630861011) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Food Distribution im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 4,7 Mrd. USD zählt The Chefs Warehouse Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

The Chefs Warehouse Inc. zeichnet sich durch starkes Wachstum sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich hohe Verschuldung und hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet The Chefs Warehouse Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

The Chefs Warehouse ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich hoch bewertet (z-Score: -0,57). Das KGV von 48,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Food Distribution) von 14,5 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 7,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,3 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,2, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von The Chefs Warehouse fällt im Gesamtvergleich positiv auf (z-Score: 0,98). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 273,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Food Distribution) von 58,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 20,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 22,2%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 8,6% liegt über dem Branchenschnitt von 4,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

The Chefs Warehouse erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,46). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,5% liegt über dem Branchenschnitt (Food Distribution) von 3,7%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 2,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 2,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 24,5% liegt über dem Branchenschnitt von 15,5%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

The Chefs Warehouse ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -0,60). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 15,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Food Distribution) von 50,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 59,4% liegt über dem Branchenschnitt von 41,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 46,7% liegt über dem Branchenschnitt von 27,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Volatilität von The Chefs Warehouse liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,77). Die Umsatzvolatilität von 39,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Food Distribution) von 16,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 297,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 108,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 36,5% liegt über dem Branchenschnitt von 30,7%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 37,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 33,5% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

The Chefs Warehouse überzeugt im Gesamtvergleich mit beeindruckender Kursdynamik (z-Score: 1,97). Die 12-Monats-Performance von 113,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Food Distribution) von 1,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 22,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -4,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 33,8% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend. Die starke Kursdynamik deutet auf einen intakten Aufwärtstrend hin.

Dividende

The Chefs Warehouse zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,17). Während der Branchenschnitt (Food Distribution) bei 1,9% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert The Chefs Warehouse seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,57)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,98)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,46)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,60)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,77)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,97)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert The Chefs Warehouse Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur The Chefs Warehouse Inc. Aktie