The Chefs Warehouse Inc. (CHEF) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

The Chefs Warehouse Inc. (CHEF, ISIN: US1630861011) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Food Distribution im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 3,1 Mrd. USD zählt The Chefs Warehouse Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

The Chefs Warehouse Inc. zeichnet sich durch starkes Wachstum aus. Allerdings zeigen sich erhöhte Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet The Chefs Warehouse Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

The Chefs Warehouse ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: -0,28). Das KGV von 37,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Food Distribution) von 15,7 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 4,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,6 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,3, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von The Chefs Warehouse fällt im Gesamtvergleich positiv auf (z-Score: 0,92). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 273,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Food Distribution) von 62,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 16,9% liegt über dem Branchenschnitt von 13,1%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 7,9% liegt über dem Branchenschnitt von 4,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

The Chefs Warehouse erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,38). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,0% liegt nahe am Branchenschnitt (Food Distribution) von 4,1%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 1,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 2,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 24,3% liegt über dem Branchenschnitt von 16,1%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von The Chefs Warehouse liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,34). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 8,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Food Distribution) von 43,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 29,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 40,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 12,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 26,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Volatilität von The Chefs Warehouse liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,97). Die Umsatzvolatilität von 39,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Food Distribution) von 18,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 297,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 119,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 50,0% liegt über dem Branchenschnitt von 33,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 38,5% liegt über dem Branchenschnitt von 30,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Die Kursdynamik von The Chefs Warehouse liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,42). Die 12-Monats-Performance von 19,6% liegt über dem Branchenschnitt (Food Distribution) von 11,1%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 7,5% liegt über dem Branchenschnitt von -3,7%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 7,0% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

The Chefs Warehouse zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,18). Während der Branchenschnitt (Food Distribution) bei 2,4% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert The Chefs Warehouse seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,28)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,92)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,38)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,34)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,97)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,42)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert The Chefs Warehouse Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur The Chefs Warehouse Inc. Aktie