The Chefs Warehouse Inc. (CHEF) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

The Chefs Warehouse Inc. (CHEF, ISIN: US1630861011) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Food Distribution im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 4,5 Mrd. USD zählt The Chefs Warehouse Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

The Chefs Warehouse Inc. zeichnet sich durch starkes Wachstum sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich hohe Verschuldung und erhöhte Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet The Chefs Warehouse Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

The Chefs Warehouse ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: -0,49). Das KGV von 45,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Food Distribution) von 16,0 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 6,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,5 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,2, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von The Chefs Warehouse fällt im Gesamtvergleich positiv auf (z-Score: 0,97). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 273,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Food Distribution) von 62,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 20,5% liegt nahe am Branchenschnitt von 20,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 8,3% liegt über dem Branchenschnitt von 5,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

The Chefs Warehouse erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,44). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Food Distribution) von 4,0%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 2,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 2,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 24,5% liegt über dem Branchenschnitt von 16,0%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

The Chefs Warehouse ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -0,66). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 16,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Food Distribution) von 44,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 59,4% liegt über dem Branchenschnitt von 40,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 46,7% liegt über dem Branchenschnitt von 26,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Volatilität von The Chefs Warehouse liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,71). Die Umsatzvolatilität von 39,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Food Distribution) von 19,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 297,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 108,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 35,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 33,3%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 38,6% liegt über dem Branchenschnitt von 32,9% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

The Chefs Warehouse überzeugt im Gesamtvergleich mit beeindruckender Kursdynamik (z-Score: 1,71). Die 12-Monats-Performance von 66,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Food Distribution) von 7,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 36,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -0,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 30,3% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend. Die starke Kursdynamik deutet auf einen intakten Aufwärtstrend hin.

Dividende

The Chefs Warehouse zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Food Distribution) bei 2,3% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert The Chefs Warehouse seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,49)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,97)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,44)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,66)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,71)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,71)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert The Chefs Warehouse Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur The Chefs Warehouse Inc. Aktie