The Clorox Company (CLX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

The Clorox Company (CLX, ISIN: US1890541097) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Haushalts- & Körperpflegeprodukte im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 9,7 Mrd. USD zählt The Clorox Company zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

The Clorox Company zeichnet sich durch hohe Profitabilität, sehr hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und sehr hohe Verschuldung und hohe Bewertung und sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet The Clorox Company systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von The Clorox Company liegen über dem Marktschnitt (z-Score: -0,56). Das KGV von 16,7 liegt unter dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von 20,0 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 108,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,2 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,4 liegt über dem Branchenschnitt von 1,2, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

The Clorox Company zeigt im Gesamtvergleich ein unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -1,42). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -8,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von 38,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 7,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 13,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 2,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 5,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Die Profitabilität von The Clorox Company liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,69). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 7,5% liegt über dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von 5,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 8,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 8,1%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 42,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 52,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von The Clorox Company ist im Gesamtvergleich deutlich überdurchschnittlich (z-Score: -1,59). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 52,1% liegt über dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von 26,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 98,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 30,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 70,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 21,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. In einem Umfeld steigender Zinsen könnte dies die Ertragskraft belasten.

Stabilität

The Clorox Company zeigt im Gesamtvergleich eine geringere Volatilität als der Markt (z-Score: 1,02). Die Umsatzvolatilität von 3,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von 14,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 46,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 67,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 32,5% liegt nahe am Branchenschnitt von 33,1%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 31,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 34,1% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Das Momentum von The Clorox Company ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: -1,07). Die 12-Monats-Performance von -34,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von -3,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -17,3% liegt unter dem Branchenschnitt von -1,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -5,7% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Im Gesamtvergleich zahlt The Clorox Company eine solide Dividende (z-Score: 1,30). Die Dividendenrendite (12M) von 6,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von 2,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,9% liegt über dem Branchenschnitt von 2,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,56)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,42)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,69)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,59)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,02)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,07)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,30)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert The Clorox Company mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur The Clorox Company Aktie