The Clorox Company (CLX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

The Clorox Company (CLX, ISIN: US1890541097) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Haushalts- & Körperpflegeprodukte im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 11,5 Mrd. USD zählt The Clorox Company zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

The Clorox Company zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität, sehr hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und sehr hohe Verschuldung und hohe Bewertung und sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet The Clorox Company systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von The Clorox Company liegen über dem Marktschnitt (z-Score: -0,62). Das KGV von 15,3 liegt unter dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von 20,5 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KUV von 1,7 liegt über dem Branchenschnitt von 1,3, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

The Clorox Company zeigt im Gesamtvergleich ein unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -0,50). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 5,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von 34,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 12,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 12,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 12,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 5,2% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Die Profitabilität von The Clorox Company liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: 1,09). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 11,7% liegt über dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von 7,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 11,2% liegt über dem Branchenschnitt von 8,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 43,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 51,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Verschuldung von The Clorox Company ist im Gesamtvergleich deutlich überdurchschnittlich (z-Score: -1,52). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 36,2% liegt über dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von 22,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 101,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 28,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 69,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 19,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. In einem Umfeld steigender Zinsen könnte dies die Ertragskraft belasten.

Stabilität

The Clorox Company zeigt im Gesamtvergleich eine geringere Volatilität als der Markt (z-Score: 1,11). Die Umsatzvolatilität von 3,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von 12,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 51,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 66,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 36,5% liegt nahe am Branchenschnitt von 35,6% und am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 26,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 32,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Das Momentum von The Clorox Company ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: -1,39). Die 12-Monats-Performance von -27,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von -7,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -25,0% liegt unter dem Branchenschnitt von -9,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -10,2% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Im Gesamtvergleich zahlt The Clorox Company eine solide Dividende (z-Score: 1,13). Die Dividendenrendite (12M) von 5,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von 2,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,6% liegt über dem Branchenschnitt von 1,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,62)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,50)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,09)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,52)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,11)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,39)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,13)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert The Clorox Company mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur The Clorox Company Aktie