The Coca-Cola Company (KO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

The Coca-Cola Company (KO, ISIN: US1912161007) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Alkoholfreie Getränke im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 339,5 Mrd. USD zählt The Coca-Cola Company zur Kategorie Mega Cap und gehört damit zu den größten börsennotierten Unternehmen weltweit.

Faktoranalyse

The Coca-Cola Company zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität sowie sehr hohe Stabilität aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und sehr hohe Bewertung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet The Coca-Cola Company systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von The Coca-Cola Company liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,01). Das KGV von 24,8 liegt über dem Branchenschnitt (Alkoholfreie Getränke) von 21,3 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 10,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,6 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 6,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,4 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

The Coca-Cola Company wächst im Gesamtvergleich langsamer als der Durchschnitt (z-Score: -0,87). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 45,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Alkoholfreie Getränke) von 129,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 7,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 13,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 1,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

The Coca-Cola Company erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 1,26). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 13,1% liegt über dem Branchenschnitt (Alkoholfreie Getränke) von 6,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 27,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 8,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 61,7% liegt über dem Branchenschnitt von 41,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

The Coca-Cola Company ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: -0,49). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 12,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Alkoholfreie Getränke) von 76,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 56,6% liegt über dem Branchenschnitt von 31,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 42,1% liegt über dem Branchenschnitt von 22,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%.

Stabilität

The Coca-Cola Company zeichnet sich im Gesamtvergleich durch eine besonders stabile Geschäftsentwicklung aus (z-Score: 1,92). Die Umsatzvolatilität von 12,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Alkoholfreie Getränke) von 20,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 15,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 58,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 18,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 34,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 16,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 35,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%. Die hohe Berechenbarkeit macht The Coca-Cola Company attraktiv für risikobewusste Anleger.

Momentum

The Coca-Cola Company zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: 0,26). Die 12-Monats-Performance von 9,9% liegt über dem Branchenschnitt (Alkoholfreie Getränke) von 4,4%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von 8,0% liegt über dem Branchenschnitt von -1,7% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 7,4% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von The Coca-Cola Company liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,42). Die Dividendenrendite (12M) von 2,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Alkoholfreie Getränke) von 2,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,0% liegt über dem Branchenschnitt von 2,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,01)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,87)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,26)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,49)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,92)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,26)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,42)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert The Coca-Cola Company mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur The Coca-Cola Company Aktie