The Coca-Cola Company (KO.BA) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

The Coca-Cola Company (KO.BA, ISIN: ARDEUT110111) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Alkoholfreie Getränke im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 374,1 Mrd. USD zählt The Coca-Cola Company zur Kategorie Mega Cap und gehört damit zu den größten börsennotierten Unternehmen weltweit.

Faktoranalyse

The Coca-Cola Company zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität, sehr hohe Stabilität sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und sehr hohe Bewertung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet The Coca-Cola Company systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

The Coca-Cola Company wird im Gesamtvergleich mit einem Aufschlag gehandelt (z-Score: -1,09). Das KGV von 26,8 liegt über dem Branchenschnitt (Alkoholfreie Getränke) von 18,4 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,2. Das KBV von 10,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,7 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 7,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,1 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

The Coca-Cola Company wächst im Gesamtvergleich langsamer als der Durchschnitt (z-Score: -0,64). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 45,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Alkoholfreie Getränke) von 96,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,0%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 0,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,9%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von The Coca-Cola Company ist im Gesamtvergleich solide (z-Score: 1,28). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 13,3% liegt über dem Branchenschnitt (Alkoholfreie Getränke) von 8,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,4%. Die Nettogewinnmarge von 28,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 10,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,9%. Die Bruttomarge von 61,9% liegt über dem Branchenschnitt von 42,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

The Coca-Cola Company ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: -0,39). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 11,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Alkoholfreie Getränke) von 69,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 54,6% liegt über dem Branchenschnitt von 29,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 40,3% liegt über dem Branchenschnitt von 20,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,4%.

Stabilität

The Coca-Cola Company weist im Gesamtvergleich eine solide Stabilität auf (z-Score: 1,24). Die Umsatzvolatilität von 12,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Alkoholfreie Getränke) von 20,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 15,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 44,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,5%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 23,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 34,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 27,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 36,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,7%.

Momentum

The Coca-Cola Company weist im Gesamtvergleich ein solides Kursmomentum auf (z-Score: 1,23). Die 12-Monats-Performance von 51,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Alkoholfreie Getränke) von 4,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 30,8%. Die 3-Monats-Performance von 15,8% liegt über dem Branchenschnitt von -3,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 14,6% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von The Coca-Cola Company liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,27). Die Dividendenrendite (12M) von 1,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Alkoholfreie Getränke) von 2,3%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 2,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,09)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,64)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,28)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,39)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,24)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,23)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,27)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert The Coca-Cola Company mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur The Coca-Cola Company Aktie