The Company for Cooperative Insurance (8010.SR) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

The Company for Cooperative Insurance (8010.SR, ISIN: SA000A0DPSH3) ist ein SA-basiertes Unternehmen aus der Branche Diversifizierte Versicherungen im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 5,5 Mrd. USD zählt The Company for Cooperative Insurance zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

The Company for Cooperative Insurance zeichnet sich durch starkes Wachstum, hohe Profitabilität sowie sehr geringe Verschuldung aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet The Company for Cooperative Insurance systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

The Company for Cooperative Insurance ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: 0,01). Das KGV von 18,3 liegt über dem Branchenschnitt (Diversifizierte Versicherungen) von 12,9, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 3,7 liegt über dem Branchenschnitt von 1,8, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,9 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 1,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

The Company for Cooperative Insurance zeigt im Gesamtvergleich eine solide Wachstumsdynamik (z-Score: 0,77). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 200,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Diversifizierte Versicherungen) von 61,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 14,9% liegt über dem Branchenschnitt von 9,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 9,0% liegt über dem Branchenschnitt von 6,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

The Company for Cooperative Insurance erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,98). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,5% liegt über dem Branchenschnitt (Diversifizierte Versicherungen) von 2,8%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 5,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 9,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 95,7% liegt über dem Branchenschnitt von 81,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

The Company for Cooperative Insurance weist im Gesamtvergleich eine solide Bilanzstruktur auf (z-Score: 1,04). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 2,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Diversifizierte Versicherungen) von 33,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 9,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 32,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 2,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 5,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Die Stabilität von The Company for Cooperative Insurance bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,01). Die Umsatzvolatilität von 39,5% liegt über dem Branchenschnitt (Diversifizierte Versicherungen) von 30,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 51,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 59,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 29,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 26,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 30,7% liegt über dem Branchenschnitt von 24,7%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Das Kursmomentum von The Company for Cooperative Insurance bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,14). Die 12-Monats-Performance von -6,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Diversifizierte Versicherungen) von 18,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -0,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 2,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 2,3% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Dividende von The Company for Cooperative Insurance bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,45). Die Dividendenrendite (12M) von 1,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Diversifizierte Versicherungen) von 3,3% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 3,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,01)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,77)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,98)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,04)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,01)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,14)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,45)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert The Company for Cooperative Insurance mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur The Company for Cooperative Insurance Aktie