The Company for Cooperative Insurance (8010.SR) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

The Company for Cooperative Insurance (8010.SR, ISIN: SA000A0DPSH3) ist ein SA-basiertes Unternehmen aus der Branche Diversifizierte Versicherungen im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 5,2 Mrd. USD zählt The Company for Cooperative Insurance zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

The Company for Cooperative Insurance zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, hohe Profitabilität, sehr geringe Verschuldung sowie attraktive Bewertung aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet The Company for Cooperative Insurance systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

The Company for Cooperative Insurance wird im Gesamtvergleich günstiger gehandelt als der Durchschnitt (z-Score: 0,55). Das KGV von 13,3 liegt über dem Branchenschnitt (Diversifizierte Versicherungen) von 10,2, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 2,3 liegt über dem Branchenschnitt von 1,5, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,8 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 0,9 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

The Company for Cooperative Insurance zeigt im Gesamtvergleich eine solide Wachstumsdynamik (z-Score: 1,02). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 200,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Diversifizierte Versicherungen) von 55,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 26,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 8,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 11,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 5,0%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

The Company for Cooperative Insurance erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,91). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,3% liegt über dem Branchenschnitt (Diversifizierte Versicherungen) von 2,8%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 4,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 11,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 98,1% liegt über dem Branchenschnitt von 72,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

The Company for Cooperative Insurance weist im Gesamtvergleich eine solide Bilanzstruktur auf (z-Score: 1,09). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 2,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Diversifizierte Versicherungen) von 45,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 9,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 34,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 1,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Die Stabilität von The Company for Cooperative Insurance bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,19). Die Umsatzvolatilität von 39,5% liegt über dem Branchenschnitt (Diversifizierte Versicherungen) von 29,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 51,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 57,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 34,8% liegt über dem Branchenschnitt von 22,8%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 31,7% liegt über dem Branchenschnitt von 26,4%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Das Kursmomentum von The Company for Cooperative Insurance bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,13). Die 12-Monats-Performance von -1,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Diversifizierte Versicherungen) von 14,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -7,4% liegt unter dem Branchenschnitt von -1,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 1,7% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Dividende von The Company for Cooperative Insurance bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,45). Die Dividendenrendite (12M) von 1,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Diversifizierte Versicherungen) von 3,1% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 3,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,55)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,02)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,91)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,09)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,19)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,13)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,45)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert The Company for Cooperative Insurance mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur The Company for Cooperative Insurance Aktie