The Estée Lauder Companies Inc. (EL) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

The Estée Lauder Companies Inc. (EL, ISIN: US5184391044) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Haushalts- & Körperpflegeprodukte im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 33,3 Mrd. USD zählt The Estée Lauder Companies Inc. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und hohe Verschuldung und hohe Bewertung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet The Estée Lauder Companies Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von The Estée Lauder Companies liegen über dem Marktschnitt (z-Score: -0,85). Das KGV von 180,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von 20,0 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 8,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,2 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,2 liegt über dem Branchenschnitt von 1,2, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von The Estée Lauder Companies ist im Gesamtvergleich verhalten (z-Score: -1,12). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -7,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von 38,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 18,6% liegt über dem Branchenschnitt von 13,8%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 5,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von The Estée Lauder Companies liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,16). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von 5,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 1,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 8,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 75,5% liegt über dem Branchenschnitt von 52,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von The Estée Lauder Companies ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,81). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 22,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von 26,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 70,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 30,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 46,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 21,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Stabilität von The Estée Lauder Companies bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,10). Die Umsatzvolatilität von 6,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von 14,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 142,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 67,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 45,3% liegt über dem Branchenschnitt von 33,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 48,5% liegt über dem Branchenschnitt von 34,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

The Estée Lauder Companies zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: 0,39). Die 12-Monats-Performance von 6,7% liegt über dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von -3,1%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 8,3% liegt über dem Branchenschnitt von -1,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 1,8% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Dividendenrendite von The Estée Lauder Companies liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,12). Die Dividendenrendite (12M) von 1,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von 2,3% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,1% liegt nahe am Branchenschnitt von 2,1%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,85)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,12)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,16)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,81)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,10)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,39)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,12)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert The Estée Lauder Companies Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur The Estée Lauder Companies Inc. Aktie