The Federal Bank Limited (FEDERALBNK.BO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

The Federal Bank Limited (FEDERALBNK.BO, ISIN: INE171A01029) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Regionalbanken im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 7,4 Mrd. USD zählt The Federal Bank Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

The Federal Bank Limited zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet The Federal Bank Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

The Federal Bank ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: -0,38). Das KGV von 17,1 liegt über dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 11,1, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,9 liegt über dem Branchenschnitt von 1,1, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 2,1 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 2,0, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von The Federal Bank ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,00). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 107,7% liegt über dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 93,6%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 18,9% liegt über dem Branchenschnitt von 11,9% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 17,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 7,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Die Profitabilität von The Federal Bank liegt im Gesamtvergleich unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,52). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 1,0%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 12,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 19,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 34,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 63,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Die Verschuldung von The Federal Bank bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,03). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 38,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 125,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 42,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 44,3%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 7,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 9,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%.

Stabilität

The Federal Bank zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: 0,41). Die Umsatzvolatilität von 29,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 27,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 38,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 37,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 28,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 30,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 25,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 27,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

The Federal Bank weist im Gesamtvergleich ein solides Kursmomentum auf (z-Score: 0,57). Die 12-Monats-Performance von 41,3% liegt über dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 32,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von 2,2% liegt nahe am Branchenschnitt von 3,3%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 15,7% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von The Federal Bank fällt im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich aus (z-Score: -0,82). Die Dividendenrendite (12M) von 0,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 3,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 3,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,38)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,00)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,52)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,03)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,41)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,57)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,82)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert The Federal Bank Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur The Federal Bank Limited Aktie