The Foschini Group Limited (TFG.JO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

The Foschini Group Limited (TFG.JO, ISIN: ZAE000148466) ist ein ZA-basiertes Unternehmen aus der Branche Apparel - Footwear & Accessories im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 905 Mio. USD zählt The Foschini Group Limited zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

The Foschini Group Limited zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich hohe Verschuldung und sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet The Foschini Group Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

The Foschini Group weist im Gesamtvergleich eine herausragend günstige Bewertung auf (z-Score: 2,01). Das KGV von 11,6 liegt unter dem Branchenschnitt (Apparel - Footwear & Accessories) von 14,3 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 0,6 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,7 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,2 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 0,8 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Die niedrige Bewertung könnte auf eine Unterbewertung hindeuten – oder auf gedämpfte Wachstumserwartungen des Marktes.

Wachstum

Das Wachstum von The Foschini Group bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,11). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 89,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Apparel - Footwear & Accessories) von 78,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 13,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 32,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 7,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Die Profitabilität von The Foschini Group bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,00). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Apparel - Footwear & Accessories) von 4,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 2,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 31,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 41,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

The Foschini Group ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -0,74). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 73,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Apparel - Footwear & Accessories) von 28,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 50,2% liegt über dem Branchenschnitt von 35,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 41,7% liegt über dem Branchenschnitt von 26,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Stabilität von The Foschini Group bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,26). Die Umsatzvolatilität von 19,6% liegt nahe am Branchenschnitt (Apparel - Footwear & Accessories) von 19,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 93,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 169,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 36,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 37,8%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 40,8% liegt nahe am Branchenschnitt von 41,7%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Im Gesamtvergleich fällt die Kursdynamik von The Foschini Group besonders schwach aus (z-Score: -1,90). Die 12-Monats-Performance von -56,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Apparel - Footwear & Accessories) von -7,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -22,7% liegt unter dem Branchenschnitt von -6,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -21,1% signalisiert einen Abwärtstrend. Die Aktie befindet sich in einem ausgeprägten Abwärtstrend.

Dividende

Im Gesamtvergleich zahlt The Foschini Group eine solide Dividende (z-Score: 0,95). Die Dividendenrendite (12M) von 4,6% liegt über dem Branchenschnitt (Apparel - Footwear & Accessories) von 3,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,2% liegt über dem Branchenschnitt von 2,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 2,01)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,11)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,00)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,74)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,26)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,90)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,95)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert The Foschini Group Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur The Foschini Group Limited Aktie