The Foschini Group Limited (TFG.JO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

The Foschini Group Limited (TFG.JO, ISIN: ZAE000148466) ist ein ZA-basiertes Unternehmen aus der Branche Facheinzelhandel im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,3 Mrd. USD zählt The Foschini Group Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

The Foschini Group Limited zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich hohe Verschuldung und sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet The Foschini Group Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

The Foschini Group weist im Gesamtvergleich eine herausragend günstige Bewertung auf (z-Score: 1,91). Das KGV von 7,7 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 16,7 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 0,9 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,9 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 0,3 liegt unter dem Branchenschnitt von 0,5 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Die niedrige Bewertung könnte auf eine Unterbewertung hindeuten – oder auf gedämpfte Wachstumserwartungen des Marktes.

Wachstum

Das Wachstum von The Foschini Group bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,13). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 65,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 85,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 13,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 25,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 7,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Die Profitabilität von The Foschini Group bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,31). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,8% liegt über dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 4,1%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 4,5% liegt über dem Branchenschnitt von 3,5%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 33,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 36,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

The Foschini Group ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -0,73). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 56,6% liegt über dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 37,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 50,9% liegt über dem Branchenschnitt von 43,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 42,7% liegt über dem Branchenschnitt von 29,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Stabilität von The Foschini Group bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,16). Die Umsatzvolatilität von 21,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 19,3%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 84,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 109,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 37,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 40,4%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 35,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 39,6%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Im Gesamtvergleich fällt die Kursdynamik von The Foschini Group besonders schwach aus (z-Score: -1,69). Die 12-Monats-Performance von -45,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 1,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -17,5% liegt unter dem Branchenschnitt von -8,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -19,9% signalisiert einen Abwärtstrend. Die Aktie befindet sich in einem ausgeprägten Abwärtstrend.

Dividende

Im Gesamtvergleich zahlt The Foschini Group eine solide Dividende (z-Score: 0,86). Die Dividendenrendite (12M) von 4,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 1,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,91)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,13)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,31)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,73)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,16)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,69)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,86)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert The Foschini Group Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur The Foschini Group Limited Aktie