The Hershey Company (HSY) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

The Hershey Company (HSY, ISIN: US4278661081) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Food Confectioners im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 32,5 Mrd. USD zählt The Hershey Company zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

The Hershey Company zeichnet sich durch hohe Profitabilität, sehr hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet The Hershey Company systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von The Hershey Company liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: -0,44). Das KGV von 21,7 liegt über dem Branchenschnitt (Food Confectioners) von 17,6 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 7,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,4 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,8, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von The Hershey Company bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,74). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 43,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Food Confectioners) von 61,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 16,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 17,5% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 2,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 5,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

The Hershey Company erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,90). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 10,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Food Confectioners) von 4,8%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 12,2% liegt über dem Branchenschnitt von 6,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 38,1% liegt über dem Branchenschnitt von 29,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

The Hershey Company ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: -0,45). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 15,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Food Confectioners) von 43,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 55,2% liegt über dem Branchenschnitt von 32,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 40,2% liegt über dem Branchenschnitt von 23,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Im Gesamtvergleich schwankt The Hershey Company weniger als der Durchschnitt (z-Score: 1,04). Die Umsatzvolatilität von 12,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Food Confectioners) von 16,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 27,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 42,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 22,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 27,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 27,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 29,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

The Hershey Company befindet sich im Gesamtvergleich in einer Phase schwachen Momentums (z-Score: -0,69). Die 12-Monats-Performance von -15,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Food Confectioners) von -4,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -9,8% liegt unter dem Branchenschnitt von -3,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -7,7% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

The Hershey Company bietet im Gesamtvergleich eine attraktive Dividendenrendite (z-Score: 0,57). Die Dividendenrendite (12M) von 3,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Food Confectioners) von 2,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,9% liegt über dem Branchenschnitt von 2,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,44)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,74)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,90)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,45)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,04)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,69)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,57)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert The Hershey Company mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur The Hershey Company Aktie