The Hershey Company (HSY) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

The Hershey Company (HSY, ISIN: US4278661081) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Food Confectioners im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 35,4 Mrd. USD zählt The Hershey Company zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

The Hershey Company zeichnet sich durch hohe Profitabilität, hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und hohe Bewertung und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet The Hershey Company systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

The Hershey Company ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich hoch bewertet (z-Score: -0,60). Das KGV von 31,8 liegt über dem Branchenschnitt (Food Confectioners) von 19,1 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 7,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,5 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 3,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,8, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstum von The Hershey Company bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,69). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 43,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Food Confectioners) von 66,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 18,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 20,5%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 2,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 5,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

The Hershey Company erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,61). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 7,9% liegt über dem Branchenschnitt (Food Confectioners) von 5,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 9,1% liegt über dem Branchenschnitt von 7,3%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 34,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 31,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

The Hershey Company ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: -0,43). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 15,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Food Confectioners) von 46,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 53,1% liegt über dem Branchenschnitt von 37,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 38,7% liegt über dem Branchenschnitt von 28,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%.

Stabilität

Im Gesamtvergleich schwankt The Hershey Company weniger als der Durchschnitt (z-Score: 0,84). Die Umsatzvolatilität von 12,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Food Confectioners) von 17,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 27,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 40,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 31,2% liegt nahe am Branchenschnitt von 30,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 28,0% liegt nahe am Branchenschnitt von 28,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

The Hershey Company befindet sich im Gesamtvergleich in einer Phase schwachen Momentums (z-Score: -0,66). Die 12-Monats-Performance von -0,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Food Confectioners) von 5,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von -15,7% liegt unter dem Branchenschnitt von -2,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -4,7% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

The Hershey Company bietet im Gesamtvergleich eine attraktive Dividendenrendite (z-Score: 0,56). Die Dividendenrendite (12M) von 3,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Food Confectioners) von 2,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 2,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,60)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,69)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,61)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,43)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,84)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,66)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,56)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert The Hershey Company mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur The Hershey Company Aktie