The Home Depot Inc. (HD) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

The Home Depot Inc. (HD, ISIN: US4370761029) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Home Improvement im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 348,5 Mrd. USD zählt The Home Depot Inc. zur Kategorie Mega Cap und gehört damit zu den größten börsennotierten Unternehmen weltweit.

Faktoranalyse

The Home Depot Inc. zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität sowie sehr hohe Stabilität aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und hohe Verschuldung und hohe Bewertung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet The Home Depot Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von The Home Depot liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,72). Das KGV von 24,8 liegt über dem Branchenschnitt (Home Improvement) von 17,4 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 25,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,3 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,6, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

The Home Depot wächst im Gesamtvergleich langsamer als der Durchschnitt (z-Score: -0,98). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 24,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Home Improvement) von 29,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 7,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 11,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 4,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

The Home Depot erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 1,11). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 13,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Home Improvement) von 6,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 8,4% liegt über dem Branchenschnitt von 5,1%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 33,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 35,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

The Home Depot weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -0,98). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 13,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Home Improvement) von 37,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 80,7% liegt über dem Branchenschnitt von 48,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 53,7% liegt über dem Branchenschnitt von 37,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

The Home Depot zeichnet sich im Gesamtvergleich durch eine besonders stabile Geschäftsentwicklung aus (z-Score: 1,72). Die Umsatzvolatilität von 6,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Home Improvement) von 9,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 9,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 22,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 28,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 29,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 25,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 28,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%. Die hohe Berechenbarkeit macht The Home Depot attraktiv für risikobewusste Anleger.

Momentum

Die Kursdynamik von The Home Depot liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,20). Die 12-Monats-Performance von -9,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Home Improvement) von 3,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 8,2% liegt nahe am Branchenschnitt von 9,0%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -4,2% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Dividende von The Home Depot bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,48). Die Dividendenrendite (12M) von 3,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Home Improvement) von 3,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 2,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,72)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,98)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,11)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,98)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,72)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,20)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,48)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert The Home Depot Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur The Home Depot Inc. Aktie