The J. M. Smucker Company (SJM) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

The J. M. Smucker Company (SJM, ISIN: US8326964058) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Verpackte Lebensmittel im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 12,0 Mrd. USD zählt The J. M. Smucker Company zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

The J. M. Smucker Company zeichnet sich durch sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und schwache Profitabilität und hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet The J. M. Smucker Company systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

The J. M. Smucker Company wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: -0,08). Das KBV von 2,2 liegt über dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 1,5, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 1,3 liegt über dem Branchenschnitt von 0,7, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von The J. M. Smucker Company ist im Gesamtvergleich erheblich schwächer als der Durchschnitt (z-Score: -1,72). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 13,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 39,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 7,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 11,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 4,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Bei der Profitabilität zeigt The J. M. Smucker Company im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,84). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -0,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 5,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von -1,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 33,5% liegt über dem Branchenschnitt von 28,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von The J. M. Smucker Company ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,83). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 58,0% liegt über dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 38,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 56,1% liegt über dem Branchenschnitt von 32,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 43,7% liegt über dem Branchenschnitt von 24,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Stabilität von The J. M. Smucker Company bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,41). Die Umsatzvolatilität von 4,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 13,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 550,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 57,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 33,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 31,5%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 28,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 30,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Das Kursmomentum von The J. M. Smucker Company bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,33). Die 12-Monats-Performance von 8,5% liegt über dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von -1,7%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 19,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -2,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 1,8% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

The J. M. Smucker Company bietet im Gesamtvergleich eine attraktive Dividendenrendite (z-Score: 1,11). Die Dividendenrendite (12M) von 4,4% liegt über dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 2,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,8% liegt über dem Branchenschnitt von 2,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,08)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,72)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,84)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,83)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,41)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,33)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,11)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert The J. M. Smucker Company mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur The J. M. Smucker Company Aktie