The Kroger Co. (KR) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

The Kroger Co. (KR, ISIN: US5010441013) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Lebensmittelgeschäfte im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 42,5 Mrd. USD zählt The Kroger Co. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

The Kroger Co. zeichnet sich durch sehr hohe Stabilität aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und sehr hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet The Kroger Co. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von The Kroger Co. liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: 0,35). Das KGV von 41,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Lebensmittelgeschäfte) von 17,5 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 7,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,1 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 0,3 liegt unter dem Branchenschnitt von 0,4 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von The Kroger Co. ist im Gesamtvergleich verhalten (z-Score: -1,48). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 11,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Lebensmittelgeschäfte) von 45,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 7,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 10,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 2,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 5,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von The Kroger Co. liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,27). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Lebensmittelgeschäfte) von 4,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 0,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 21,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 23,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von The Kroger Co. ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -1,12). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 42,9% liegt über dem Branchenschnitt (Lebensmittelgeschäfte) von 35,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 80,6% liegt über dem Branchenschnitt von 48,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 49,4% liegt über dem Branchenschnitt von 35,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

The Kroger Co. zeigt im Gesamtvergleich eine geringere Volatilität als der Markt (z-Score: 1,29). Die Umsatzvolatilität von 4,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Lebensmittelgeschäfte) von 13,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 27,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 34,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 30,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 29,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 26,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 28,9% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

The Kroger Co. zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: 0,02). Die 12-Monats-Performance von -4,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Lebensmittelgeschäfte) von -1,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von 8,5% liegt über dem Branchenschnitt von 0,4% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 4,1% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Dividendenrendite von The Kroger Co. liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,02). Die Dividendenrendite (12M) von 2,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Lebensmittelgeschäfte) von 2,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 2,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,35)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,48)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,27)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,12)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,29)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,02)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,02)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert The Kroger Co. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur The Kroger Co. Aktie