The Kroger Co. (KR) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

The Kroger Co. (KR, ISIN: US5010441013) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Lebensmittelgeschäfte im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 35,1 Mrd. USD zählt The Kroger Co. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

The Kroger Co. zeichnet sich durch attraktive Bewertung sowie sehr hohe Stabilität aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und sehr hohe Verschuldung und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet The Kroger Co. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von The Kroger Co. deuten auf eine moderate Unterbewertung hin (z-Score: 0,54). Das KGV von 33,1 liegt über dem Branchenschnitt (Lebensmittelgeschäfte) von 17,1 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 5,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,1 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,2 liegt unter dem Branchenschnitt von 0,4 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von The Kroger Co. ist im Gesamtvergleich sehr schwach ausgeprägt (z-Score: -1,56). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 11,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Lebensmittelgeschäfte) von 45,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 6,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 11,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 1,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 5,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von The Kroger Co. liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,34). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Lebensmittelgeschäfte) von 4,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 0,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 23,2% liegt nahe am Branchenschnitt von 23,0%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von The Kroger Co. ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -1,11). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 48,4% liegt über dem Branchenschnitt (Lebensmittelgeschäfte) von 26,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 78,4% liegt über dem Branchenschnitt von 49,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 46,8% liegt über dem Branchenschnitt von 32,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

The Kroger Co. zeigt im Gesamtvergleich eine geringere Volatilität als der Markt (z-Score: 1,21). Die Umsatzvolatilität von 4,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Lebensmittelgeschäfte) von 13,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 27,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 33,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 34,2% liegt über dem Branchenschnitt von 29,7%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 28,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 29,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Die Kursperformance von The Kroger Co. bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,97). Die 12-Monats-Performance von -20,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Lebensmittelgeschäfte) von -2,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von -13,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 1,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -8,3% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Dividendenrendite von The Kroger Co. liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,22). Die Dividendenrendite (12M) von 2,5% liegt nahe am Branchenschnitt (Lebensmittelgeschäfte) von 2,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 2,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,54)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,56)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,34)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,11)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,21)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,97)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,22)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert The Kroger Co. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur The Kroger Co. Aktie