The Marcus Corporation (MCS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

The Marcus Corporation (MCS, ISIN: US5663301068) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Unterhaltung im Sektor Kommunikationsdienste. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 945 Mio. USD zählt The Marcus Corporation zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

The Marcus Corporation zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigt sich erhöhte Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet The Marcus Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

The Marcus ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: 0,20). Das KGV von 42,0 liegt über dem Branchenschnitt (Unterhaltung) von 23,6 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 2,1 liegt über dem Branchenschnitt von 1,5, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,2 liegt nahe am Branchenschnitt von 1,2, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von The Marcus liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: 0,35). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 219,1% liegt über dem Branchenschnitt (Unterhaltung) von 143,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 22,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 27,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 2,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von The Marcus ist im Gesamtvergleich solide (z-Score: 1,02). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Unterhaltung) von 2,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 2,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 4,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 111,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 38,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von The Marcus liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,21). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 15,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Unterhaltung) von 32,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 41,2% liegt über dem Branchenschnitt von 31,9% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 32,0% liegt über dem Branchenschnitt von 21,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

The Marcus schwankt im Gesamtvergleich stärker als der Durchschnitt (z-Score: -0,74). Die Umsatzvolatilität von 31,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Unterhaltung) von 29,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 179,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 270,3%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 51,1% liegt über dem Branchenschnitt von 43,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 39,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 41,1%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Im Gesamtvergleich sticht The Marcus durch exzellentes Kursmomentum hervor (z-Score: 2,11). Die 12-Monats-Performance von 105,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Unterhaltung) von -2,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 70,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -0,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 29,3% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend. Die starke Kursdynamik deutet auf einen intakten Aufwärtstrend hin.

Dividende

Die Dividendenrendite von The Marcus liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,16). Die Dividendenrendite (12M) von 1,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Unterhaltung) von 0,7% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,7%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,20)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,35)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,02)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,21)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,74)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 2,11)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,16)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert The Marcus Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur The Marcus Corporation Aktie