The Marcus Corporation (MCS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

The Marcus Corporation (MCS, ISIN: US5663301068) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Unterhaltung im Sektor Kommunikationsdienste. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 836 Mio. USD zählt The Marcus Corporation zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

The Marcus Corporation zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigt sich erhöhte Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet The Marcus Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

The Marcus ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: 0,30). Das KGV von 37,1 liegt über dem Branchenschnitt (Unterhaltung) von 24,3 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 1,8 liegt über dem Branchenschnitt von 1,5, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,1 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 1,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von The Marcus liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: 0,37). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 219,1% liegt über dem Branchenschnitt (Unterhaltung) von 168,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 23,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 31,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 2,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von The Marcus ist im Gesamtvergleich solide (z-Score: 1,04). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,3% liegt über dem Branchenschnitt (Unterhaltung) von 1,8%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 2,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 4,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 111,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 36,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von The Marcus liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,18). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 17,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Unterhaltung) von 37,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 41,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 38,3% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 32,0% liegt über dem Branchenschnitt von 25,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

The Marcus schwankt im Gesamtvergleich stärker als der Durchschnitt (z-Score: -0,76). Die Umsatzvolatilität von 31,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Unterhaltung) von 28,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 179,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 281,3%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 47,6% liegt über dem Branchenschnitt von 38,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 39,1% liegt nahe am Branchenschnitt von 39,7%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Im Gesamtvergleich sticht The Marcus durch exzellentes Kursmomentum hervor (z-Score: 1,83). Die 12-Monats-Performance von 74,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Unterhaltung) von -9,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 16,9% liegt über dem Branchenschnitt von -0,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 37,2% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend. Die starke Kursdynamik deutet auf einen intakten Aufwärtstrend hin.

Dividende

Die Dividendenrendite von The Marcus liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,31). Die Dividendenrendite (12M) von 1,1% liegt über dem Branchenschnitt (Unterhaltung) von 0,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,6%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,30)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,37)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,04)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,18)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,76)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,83)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,31)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert The Marcus Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur The Marcus Corporation Aktie