The Marzetti Company (MZTI) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

The Marzetti Company (MZTI, ISIN: US5138471033) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Verpackte Lebensmittel im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 3,1 Mrd. USD zählt The Marzetti Company zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

The Marzetti Company zeichnet sich durch hohe Profitabilität, sehr geringe Verschuldung, hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet The Marzetti Company systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

The Marzetti Company wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: 0,17). Das KGV von 17,6 liegt leicht über dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 15,8, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 2,9 liegt über dem Branchenschnitt von 1,5, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 1,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,7, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

The Marzetti Company zeigt im Gesamtvergleich ein unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -1,10). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 43,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 39,9%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 2,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 11,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 2,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 4,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

The Marzetti Company wirtschaftet im Gesamtvergleich profitabler als der Durchschnitt (z-Score: 0,96). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 13,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 5,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 9,1% liegt über dem Branchenschnitt von 6,0%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 24,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 28,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich ist The Marzetti Company konservativer finanziert als der Durchschnitt (z-Score: 1,22). Der Verschuldungsgrad von 3,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 32,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 2,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 24,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Im Gesamtvergleich schwankt The Marzetti Company weniger als der Durchschnitt (z-Score: 0,95). Die Umsatzvolatilität von 12,7% liegt nahe am Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 13,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 19,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 57,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 32,3% liegt nahe am Branchenschnitt von 31,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 27,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 30,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Im Gesamtvergleich fällt die Kursdynamik von The Marzetti Company besonders schwach aus (z-Score: -1,75). Die 12-Monats-Performance von -35,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von -1,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von -22,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -2,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -23,7% signalisiert einen Abwärtstrend. Die Aktie befindet sich in einem ausgeprägten Abwärtstrend.

Dividende

Im Gesamtvergleich zahlt The Marzetti Company eine solide Dividende (z-Score: 0,54). Die Dividendenrendite (12M) von 3,7% liegt über dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 2,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,2% liegt nahe am Branchenschnitt von 2,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,17)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,10)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,96)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,22)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,95)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,75)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,54)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert The Marzetti Company mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur The Marzetti Company Aktie