The Middleby Corporation (MIDD) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

The Middleby Corporation (MIDD, ISIN: US5962781010) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Industriemaschinen im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 6,7 Mrd. USD zählt The Middleby Corporation zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und schwache Profitabilität und hohe Bewertung und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet The Middleby Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von The Middleby liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,51). Das KBV von 2,9 liegt leicht über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 2,7, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,8 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 1,9 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

The Middleby wächst im Gesamtvergleich langsamer als der Durchschnitt (z-Score: -1,09). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 27,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 70,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 13,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 21,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 11,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Bei der Profitabilität zeigt The Middleby im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,99). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -7,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 5,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von -11,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 7,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 38,0% liegt über dem Branchenschnitt von 31,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

The Middleby ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: -0,37). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 28,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 13,0%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 44,1% liegt über dem Branchenschnitt von 24,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 34,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 16,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Volatilität von The Middleby liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,19). Die Umsatzvolatilität von 15,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 20,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 94,4% liegt über dem Branchenschnitt von 62,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 42,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 46,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 38,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 40,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

The Middleby zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: -0,23). Die 12-Monats-Performance von 2,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 46,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -6,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 2,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 1,0% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

The Middleby zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,18). Während der Branchenschnitt (Industriemaschinen) bei 1,2% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert The Middleby seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,51)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,09)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,99)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,37)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,19)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,23)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert The Middleby Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur The Middleby Corporation Aktie