The Middleby Corporation (MIDD) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

The Middleby Corporation (MIDD, ISIN: US5962781010) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Industriemaschinen im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 4,7 Mrd. USD zählt The Middleby Corporation zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und schwache Profitabilität und hohe Verschuldung und schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet The Middleby Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von The Middleby liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: -0,26). Das KBV von 2,1 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 2,2 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,3 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,7 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

The Middleby wächst im Gesamtvergleich langsamer als der Durchschnitt (z-Score: -1,11). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 27,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 67,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 12,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 23,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 12,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Bei der Profitabilität zeigt The Middleby im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,97). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -8,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 5,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von -13,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 8,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 38,0% liegt über dem Branchenschnitt von 30,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

The Middleby weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -0,50). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 41,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 17,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 47,2% liegt über dem Branchenschnitt von 24,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 36,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 17,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Volatilität von The Middleby liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,06). Die Umsatzvolatilität von 15,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 19,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 94,4% liegt über dem Branchenschnitt von 67,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 30,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 42,5% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 34,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 44,9% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

The Middleby befindet sich im Gesamtvergleich in einer Phase schwachen Momentums (z-Score: -0,80). Die 12-Monats-Performance von -3,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 17,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -27,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -3,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -3,7% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

The Middleby zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,17). Während der Branchenschnitt (Industriemaschinen) bei 1,4% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert The Middleby seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,26)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,11)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,97)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,50)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,06)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,80)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert The Middleby Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur The Middleby Corporation Aktie