Monogatari Corporation (3097.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Monogatari Corporation (3097.T, ISIN: JP3922930007) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Restaurants im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,2 Mrd. USD zählt Monogatari Corporation zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Monogatari Corporation zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum sowie sehr hohe Profitabilität aus. Allerdings zeigt sich geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Monogatari Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Monogatari ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: -0,23). Das KGV von 25,7 liegt über dem Branchenschnitt (Restaurants) von 21,6 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 4,4 liegt über dem Branchenschnitt von 2,2 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 1,4 liegt über dem Branchenschnitt von 0,9, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Monogatari zeigt im Gesamtvergleich eine solide Wachstumsdynamik (z-Score: 1,08). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 113,8% liegt über dem Branchenschnitt (Restaurants) von 96,7% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 13,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 25,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 11,2% liegt über dem Branchenschnitt von 6,7%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Monogatari ist im Gesamtvergleich solide (z-Score: 1,26). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 9,0% liegt über dem Branchenschnitt (Restaurants) von 4,8%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 5,3% liegt über dem Branchenschnitt von 4,2%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 65,5% liegt über dem Branchenschnitt von 40,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Monogatari liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,21). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 8,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Restaurants) von 34,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 29,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 62,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 21,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 47,6% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%.

Stabilität

Monogatari zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: -0,31). Die Umsatzvolatilität von 27,4% liegt über dem Branchenschnitt (Restaurants) von 22,8% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 49,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 161,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 51,7% liegt über dem Branchenschnitt von 39,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 37,3% liegt nahe am Branchenschnitt von 36,4%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Das Kursmomentum von Monogatari bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,38). Die 12-Monats-Performance von 31,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Restaurants) von -12,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 5,8% liegt über dem Branchenschnitt von -0,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 4,3% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Monogatari zahlt im Gesamtvergleich eine vergleichsweise geringe Dividende (z-Score: -0,63). Die Dividendenrendite (12M) von 0,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Restaurants) von 1,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 1,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,23)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,08)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,26)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,21)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,31)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,38)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,63)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Monogatari Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Monogatari Corporation Aktie