The Monogatari Corporation (3097.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

The Monogatari Corporation (3097.T, ISIN: JP3922930007) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Restaurants im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,1 Mrd. USD zählt The Monogatari Corporation zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

The Monogatari Corporation zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum sowie sehr hohe Profitabilität aus. Allerdings zeigt sich geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet The Monogatari Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

The Monogatari ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: -0,10). Das KGV von 23,4 liegt leicht über dem Branchenschnitt (Restaurants) von 21,9, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 4,0 liegt über dem Branchenschnitt von 2,3 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,2 liegt über dem Branchenschnitt von 0,8, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

The Monogatari zeigt im Gesamtvergleich eine solide Wachstumsdynamik (z-Score: 1,20). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 113,8% liegt über dem Branchenschnitt (Restaurants) von 93,4% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 15,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 25,4% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 12,1% liegt über dem Branchenschnitt von 6,7%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von The Monogatari ist im Gesamtvergleich solide (z-Score: 1,25). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 9,0% liegt über dem Branchenschnitt (Restaurants) von 4,7%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 5,3% liegt über dem Branchenschnitt von 4,2%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 65,5% liegt über dem Branchenschnitt von 39,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von The Monogatari liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,20). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 9,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Restaurants) von 39,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 29,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 60,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 21,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 47,1% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

The Monogatari zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: -0,26). Die Umsatzvolatilität von 27,4% liegt über dem Branchenschnitt (Restaurants) von 22,7% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 49,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 170,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 47,3% liegt über dem Branchenschnitt von 40,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 35,4% liegt nahe am Branchenschnitt von 35,5%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Das Kursmomentum von The Monogatari bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,11). Die 12-Monats-Performance von 27,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Restaurants) von -11,7%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -7,3% liegt nahe am Branchenschnitt von -8,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 5,3% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

The Monogatari zahlt im Gesamtvergleich eine vergleichsweise geringe Dividende (z-Score: -0,66). Die Dividendenrendite (12M) von 0,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Restaurants) von 1,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 1,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,10)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,20)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,25)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,20)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,26)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,11)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,66)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert The Monogatari Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur The Monogatari Corporation Aktie