Monogatari Corporation (3097.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Monogatari Corporation (3097.T, ISIN: JP3922930007) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Restaurants im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,3 Mrd. USD zählt Monogatari Corporation zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Monogatari Corporation zeichnet sich durch starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigt sich geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Monogatari Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Monogatari ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: -0,28). Das KGV von 24,3 liegt leicht über dem Branchenschnitt (Restaurants) von 22,2 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 4,5 liegt über dem Branchenschnitt von 2,5 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,4 liegt über dem Branchenschnitt von 1,0, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Monogatari zeigt im Gesamtvergleich eine solide Wachstumsdynamik (z-Score: 0,85). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 136,9% liegt über dem Branchenschnitt (Restaurants) von 94,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 15,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 20,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 12,2% liegt über dem Branchenschnitt von 7,4%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Monogatari ist im Gesamtvergleich solide (z-Score: 1,35). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 10,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Restaurants) von 4,9%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 5,8% liegt über dem Branchenschnitt von 4,1%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 65,7% liegt über dem Branchenschnitt von 40,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Monogatari liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,32). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 7,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Restaurants) von 33,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 27,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 59,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 20,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 44,2% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Monogatari zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: 0,00). Die Umsatzvolatilität von 29,2% liegt über dem Branchenschnitt (Restaurants) von 22,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 36,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 182,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 31,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 34,3% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 38,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 35,9% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Monogatari weist im Gesamtvergleich ein solides Kursmomentum auf (z-Score: 1,10). Die 12-Monats-Performance von 27,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Restaurants) von -5,5%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 17,5% liegt über dem Branchenschnitt von 1,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 13,3% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Monogatari zahlt im Gesamtvergleich eine vergleichsweise geringe Dividende (z-Score: -0,62). Die Dividendenrendite (12M) von 0,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Restaurants) von 1,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 1,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,28)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,85)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,35)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,32)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,00)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,10)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,62)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Monogatari Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Monogatari Corporation Aktie