Monogatari Corporation (3097.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Monogatari Corporation (3097.T, ISIN: JP3922930007) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Restaurants im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,3 Mrd. USD zählt Monogatari Corporation zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Monogatari Corporation zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigt sich geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Monogatari Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Monogatari ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: -0,31). Das KGV von 27,9 liegt leicht über dem Branchenschnitt (Restaurants) von 24,4 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 4,8 liegt über dem Branchenschnitt von 2,4 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,5 liegt über dem Branchenschnitt von 1,0, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Monogatari zeigt im Gesamtvergleich eine solide Wachstumsdynamik (z-Score: 1,10). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 113,8% liegt über dem Branchenschnitt (Restaurants) von 90,3% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 14,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 23,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 11,3% liegt über dem Branchenschnitt von 7,4%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Monogatari ist im Gesamtvergleich solide (z-Score: 1,26). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 9,0% liegt über dem Branchenschnitt (Restaurants) von 4,8%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 5,3% liegt über dem Branchenschnitt von 4,0%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 65,5% liegt über dem Branchenschnitt von 40,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Monogatari liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,22). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 7,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Restaurants) von 29,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 29,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 56,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 21,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 42,0%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Monogatari zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: -0,14). Die Umsatzvolatilität von 27,4% liegt über dem Branchenschnitt (Restaurants) von 22,4% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 49,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 161,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 38,6% liegt nahe am Branchenschnitt von 39,2%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 37,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 36,6% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Monogatari weist im Gesamtvergleich ein solides Kursmomentum auf (z-Score: 0,74). Die 12-Monats-Performance von 41,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Restaurants) von -3,7% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 12,3% liegt über dem Branchenschnitt von 5,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 7,2% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Monogatari zahlt im Gesamtvergleich eine vergleichsweise geringe Dividende (z-Score: -0,63). Die Dividendenrendite (12M) von 0,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Restaurants) von 1,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 1,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,31)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,10)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,26)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,22)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,14)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,74)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,63)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Monogatari Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Monogatari Corporation Aktie