The Mosaic Company (MOS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

The Mosaic Company (MOS, ISIN: US61945C1036) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Agricultural Inputs im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 6,6 Mrd. USD zählt The Mosaic Company zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

The Mosaic Company zeichnet sich durch geringe Verschuldung, sehr attraktive Bewertung sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet The Mosaic Company systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von The Mosaic Company fällt im Gesamtvergleich besonders attraktiv aus (z-Score: 1,56). Das KGV von 8,9 liegt unter dem Branchenschnitt (Agricultural Inputs) von 14,8 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 0,6 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,3 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 0,5 liegt unter dem Branchenschnitt von 0,9 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Die niedrige Bewertung könnte auf eine Unterbewertung hindeuten – oder auf gedämpfte Wachstumserwartungen des Marktes.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von The Mosaic Company liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: -0,33). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 38,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Agricultural Inputs) von 69,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 132,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 21,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 5,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von The Mosaic Company ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,53). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Agricultural Inputs) von 5,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 6,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 6,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 13,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 28,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich ist The Mosaic Company konservativer finanziert als der Durchschnitt (z-Score: 0,64). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 18,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Agricultural Inputs) von 41,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 9,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 24,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 4,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 17,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Die Volatilität von The Mosaic Company liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,47). Die Umsatzvolatilität von 24,9% liegt über dem Branchenschnitt (Agricultural Inputs) von 20,7% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 86,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 120,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 43,4% liegt über dem Branchenschnitt von 36,6% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 44,9% liegt über dem Branchenschnitt von 35,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

The Mosaic Company gehört im Gesamtvergleich zu den Titeln mit dem schwächsten Momentum (z-Score: -1,63). Die 12-Monats-Performance von -45,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Agricultural Inputs) von -3,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von -21,7% liegt unter dem Branchenschnitt von -8,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -14,5% signalisiert einen Abwärtstrend. Die Aktie befindet sich in einem ausgeprägten Abwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von The Mosaic Company ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,85). Die Dividendenrendite (12M) von 4,0% liegt über dem Branchenschnitt (Agricultural Inputs) von 2,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,1% liegt über dem Branchenschnitt von 2,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,56)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,33)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,53)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,64)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,47)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,63)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,85)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert The Mosaic Company mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur The Mosaic Company Aktie