The Mosaic Company (MOS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

The Mosaic Company (MOS, ISIN: US61945C1036) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Agricultural Inputs im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 7,2 Mrd. USD zählt The Mosaic Company zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

The Mosaic Company zeichnet sich durch geringe Verschuldung, sehr attraktive Bewertung sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und erhöhte Volatilität und sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet The Mosaic Company systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von The Mosaic Company liegt unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: 1,47). Das KGV von 9,8 liegt unter dem Branchenschnitt (Agricultural Inputs) von 16,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 0,6 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,4 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,6 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von The Mosaic Company liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: -0,37). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 38,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Agricultural Inputs) von 82,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 103,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 14,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 0,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von The Mosaic Company ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,57). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Agricultural Inputs) von 5,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 6,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 7,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 13,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 28,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich ist The Mosaic Company konservativer finanziert als der Durchschnitt (z-Score: 0,66). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 16,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Agricultural Inputs) von 33,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 9,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 23,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 4,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 16,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

The Mosaic Company schwankt im Gesamtvergleich stärker als der Durchschnitt (z-Score: -0,59). Die Umsatzvolatilität von 24,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Agricultural Inputs) von 21,9% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 86,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 102,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 52,5% liegt über dem Branchenschnitt von 43,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 42,1% liegt über dem Branchenschnitt von 35,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Die Kursperformance von The Mosaic Company bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -1,48). Die 12-Monats-Performance von -36,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Agricultural Inputs) von 10,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -21,6% liegt unter dem Branchenschnitt von -1,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -12,2% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Dividendenrendite von The Mosaic Company ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,80). Die Dividendenrendite (12M) von 4,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Agricultural Inputs) von 2,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,0% liegt über dem Branchenschnitt von 2,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,47)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,37)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,57)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,66)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,59)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,48)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,80)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert The Mosaic Company mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur The Mosaic Company Aktie