The Mosaic Company (MOS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

The Mosaic Company (MOS, ISIN: US61945C1036) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Agricultural Inputs im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 6,7 Mrd. USD zählt The Mosaic Company zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

The Mosaic Company zeichnet sich durch attraktive Bewertung sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet The Mosaic Company systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von The Mosaic Company liegt unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,55). Das KGV von 105,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Agricultural Inputs) von 13,8 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 0,6 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,6 liegt unter dem Branchenschnitt von 0,8 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von The Mosaic Company liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: 0,33). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 38,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Agricultural Inputs) von 65,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 227,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 20,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 6,8% liegt über dem Branchenschnitt von 5,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von The Mosaic Company ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -1,12). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Agricultural Inputs) von 3,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 0,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 5,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 11,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 27,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von The Mosaic Company liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,32). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 87,4% liegt über dem Branchenschnitt (Agricultural Inputs) von 58,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 33,8% liegt über dem Branchenschnitt von 27,9%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 23,8% liegt über dem Branchenschnitt von 20,4% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Volatilität von The Mosaic Company liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,45). Die Umsatzvolatilität von 24,9% liegt über dem Branchenschnitt (Agricultural Inputs) von 20,8%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 86,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 121,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 38,8% liegt über dem Branchenschnitt von 33,0% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 44,8% liegt über dem Branchenschnitt von 36,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Die Kursperformance von The Mosaic Company bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,61). Die 12-Monats-Performance von -37,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Agricultural Inputs) von -9,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -0,5% liegt über dem Branchenschnitt von -6,3%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -3,8% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Dividendenrendite von The Mosaic Company ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,71). Die Dividendenrendite (12M) von 3,5% liegt über dem Branchenschnitt (Agricultural Inputs) von 2,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,1% liegt über dem Branchenschnitt von 2,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,55)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,33)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,12)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,32)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,45)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,61)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,71)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert The Mosaic Company mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur The Mosaic Company Aktie