The New India Assurance Company Limited (NIACL.BO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

The New India Assurance Company Limited (NIACL.BO, ISIN: INE470Y01017) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Diversifizierte Versicherungen im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 3,0 Mrd. USD zählt The New India Assurance Company Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Allerdings zeigt sich geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet The New India Assurance Company Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

The New India Assurance Company ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: 0,05). Das KGV von 36,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Diversifizierte Versicherungen) von 11,8 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1. Das KBV von 0,7 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,6 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von The New India Assurance Company bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,16). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 51,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Diversifizierte Versicherungen) von 62,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 47,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 9,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,3%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 8,0% liegt über dem Branchenschnitt von 6,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,5%.

Profitabilität

Die Profitabilität von The New India Assurance Company bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,18). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Diversifizierte Versicherungen) von 2,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 1,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 10,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,7%. Die Bruttomarge von 74,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 79,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Stabilität

The New India Assurance Company zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: -0,02). Die Umsatzvolatilität von 13,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Diversifizierte Versicherungen) von 29,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,1%. Die Gewinnvolatilität von 41,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 62,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 50,6% liegt über dem Branchenschnitt von 26,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 45,8% liegt über dem Branchenschnitt von 27,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,7%.

Momentum

The New India Assurance Company zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: 0,07). Die 12-Monats-Performance von -6,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Diversifizierte Versicherungen) von 18,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Die 3-Monats-Performance von 6,4% liegt nahe am Branchenschnitt von 5,5% und am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 7,5%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 6,2% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von The New India Assurance Company fällt im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich aus (z-Score: -0,58). Die Dividendenrendite (12M) von 0,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Diversifizierte Versicherungen) von 3,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 3,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,05)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,16)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,18)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,02)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,07)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,58)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert The New India Assurance Company Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur The New India Assurance Company Limited Aktie