The North West Company Inc. (NWC.TO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

The North West Company Inc. (NWC.TO, ISIN: CA6632782083) ist ein kanadisches Unternehmen aus der Branche Lebensmittelgeschäfte im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,8 Mrd. USD zählt The North West Company Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

The North West Company Inc. zeichnet sich durch hohe Profitabilität, sehr hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich sehr schwaches Wachstum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet The North West Company Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von The North West Company liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: 0,34). Das KGV von 17,5 liegt leicht über dem Branchenschnitt (Lebensmittelgeschäfte) von 17,0, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 3,1 liegt über dem Branchenschnitt von 2,0, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,4, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von The North West Company bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -1,16). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 10,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Lebensmittelgeschäfte) von 45,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 9,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 10,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 5,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Die Profitabilität von The North West Company liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,83). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 8,9% liegt über dem Branchenschnitt (Lebensmittelgeschäfte) von 4,6%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 5,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,5%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 31,6% liegt über dem Branchenschnitt von 23,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von The North West Company liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,03). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 13,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Lebensmittelgeschäfte) von 30,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 35,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 46,6% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 28,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 31,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Im Gesamtvergleich zeigt The North West Company eine bemerkenswert berechenbare Geschäftsentwicklung (z-Score: 2,29). Die Umsatzvolatilität von 5,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Lebensmittelgeschäfte) von 13,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 7,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 34,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 21,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 29,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 21,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 28,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Die hohe Berechenbarkeit macht The North West Company attraktiv für risikobewusste Anleger.

Momentum

Die Kursdynamik von The North West Company liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,32). Die 12-Monats-Performance von -8,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Lebensmittelgeschäfte) von -2,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -8,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von -6,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 4,3% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

The North West Company bietet im Gesamtvergleich eine attraktive Dividendenrendite (z-Score: 0,77). Die Dividendenrendite (12M) von 3,1% liegt über dem Branchenschnitt (Lebensmittelgeschäfte) von 2,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,6% liegt über dem Branchenschnitt von 2,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,34)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,16)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,83)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,03)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 2,29)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,32)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,77)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert The North West Company Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur The North West Company Inc. Aktie