The Oncology Institute Inc. (TOI) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

The Oncology Institute Inc. (TOI, ISIN: US68236X1000) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Medical - Care Facilities im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 367 Mio. USD zählt The Oncology Institute Inc. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

The Oncology Institute Inc. zeichnet sich durch starkes Wachstum aus. Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und hohe Verschuldung und sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet The Oncology Institute Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

The Oncology Institute ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich hoch bewertet (z-Score: -1,23). Das KUV von 0,7 liegt unter dem Branchenschnitt (Medical - Care Facilities) von 1,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

The Oncology Institute wächst im Gesamtvergleich schneller als der Durchschnitt (z-Score: 0,79). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 168,1% liegt über dem Branchenschnitt (Medical - Care Facilities) von 96,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 63,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 22,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 25,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 8,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Bei der Profitabilität zeigt The Oncology Institute im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,78). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -36,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medical - Care Facilities) von 4,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von -12,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 5,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 13,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 33,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von The Oncology Institute ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,76). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 7,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medical - Care Facilities) von 38,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 248,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 42,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 16,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 32,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Volatilität von The Oncology Institute liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,48). Die Umsatzvolatilität von 35,8% liegt über dem Branchenschnitt (Medical - Care Facilities) von 22,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 81,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 122,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 78,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 38,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 88,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 37,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Die Kursdynamik von The Oncology Institute liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,17). Die 12-Monats-Performance von 27,5% liegt über dem Branchenschnitt (Medical - Care Facilities) von 9,8%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von 23,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -9,8% signalisiert einen Abwärtstrend.

Dividende

The Oncology Institute zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,18). Während der Branchenschnitt (Medical - Care Facilities) bei 1,1% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,6% liegt, reinvestiert The Oncology Institute seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,23)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,79)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,78)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,76)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,48)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,17)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert The Oncology Institute Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur The Oncology Institute Inc. Aktie