The Phoenix Holdings Ltd. (PHOE.TA) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

The Phoenix Holdings Ltd. (PHOE.TA, ISIN: IL0007670123) ist ein IL-basiertes Unternehmen aus der Branche Diversifizierte Versicherungen im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 15,0 Mrd. USD zählt The Phoenix Holdings Ltd. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

The Phoenix Holdings Ltd. zeichnet sich durch hohe Profitabilität, starkes Momentum sowie attraktive Dividende aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet The Phoenix Holdings Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von The Phoenix Holdings liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: 0,20). Das KGV von 13,8 liegt über dem Branchenschnitt (Diversifizierte Versicherungen) von 10,2, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 3,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,5, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,4 liegt über dem Branchenschnitt von 0,9, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von The Phoenix Holdings liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: -0,28). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 77,2% liegt über dem Branchenschnitt (Diversifizierte Versicherungen) von 55,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 6,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 8,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 2,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 5,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von The Phoenix Holdings ist im Gesamtvergleich solide (z-Score: 0,50). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Diversifizierte Versicherungen) von 2,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 10,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 11,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 97,9% liegt über dem Branchenschnitt von 72,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

The Phoenix Holdings ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: -0,25). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 43,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Diversifizierte Versicherungen) von 45,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 60,6% liegt über dem Branchenschnitt von 34,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 9,6% liegt über dem Branchenschnitt von 6,6%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

The Phoenix Holdings zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: 0,11). Die Umsatzvolatilität von 34,5% liegt über dem Branchenschnitt (Diversifizierte Versicherungen) von 29,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 46,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 57,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 21,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 22,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 38,0% liegt über dem Branchenschnitt von 26,4% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

The Phoenix Holdings zeigt im Gesamtvergleich eine positive Kursdynamik (z-Score: 0,97). Die 12-Monats-Performance von 61,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Diversifizierte Versicherungen) von 14,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 9,7% liegt über dem Branchenschnitt von -1,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 6,5% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von The Phoenix Holdings ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,82). Die Dividendenrendite (12M) von 2,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Diversifizierte Versicherungen) von 3,1%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 4,2% liegt über dem Branchenschnitt von 3,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,20)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,28)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,50)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,25)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,11)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,97)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,82)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert The Phoenix Holdings Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur The Phoenix Holdings Ltd. Aktie