The Phoenix Holdings Ltd. (PHOE.TA) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

The Phoenix Holdings Ltd. (PHOE.TA, ISIN: IL0007670123) ist ein IL-basiertes Unternehmen aus der Branche Diversifizierte Versicherungen im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 14,1 Mrd. USD zählt The Phoenix Holdings Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

The Phoenix Holdings Ltd. zeichnet sich durch starkes Momentum sowie attraktive Dividende aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet The Phoenix Holdings Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von The Phoenix Holdings liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: 0,21). Das KGV von 12,6 liegt leicht über dem Branchenschnitt (Diversifizierte Versicherungen) von 11,6, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 3,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,6, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 1,4 liegt über dem Branchenschnitt von 1,0, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von The Phoenix Holdings liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: -0,34). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 77,2% liegt über dem Branchenschnitt (Diversifizierte Versicherungen) von 55,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 6,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 9,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 2,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von The Phoenix Holdings liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,38). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Diversifizierte Versicherungen) von 2,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 10,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 10,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 97,2% liegt über dem Branchenschnitt von 82,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

The Phoenix Holdings ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: 0,16). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 23,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Diversifizierte Versicherungen) von 37,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 44,3% liegt über dem Branchenschnitt von 31,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 5,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 5,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%.

Stabilität

The Phoenix Holdings zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: -0,34). Die Umsatzvolatilität von 34,5% liegt über dem Branchenschnitt (Diversifizierte Versicherungen) von 29,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 46,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 56,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 41,6% liegt über dem Branchenschnitt von 24,3% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 41,7% liegt über dem Branchenschnitt von 25,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

The Phoenix Holdings zeigt im Gesamtvergleich eine positive Kursdynamik (z-Score: 0,78). Die 12-Monats-Performance von 78,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Diversifizierte Versicherungen) von 17,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 1,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 6,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 15,7% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von The Phoenix Holdings ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,93). Die Dividendenrendite (12M) von 3,2% liegt nahe am Branchenschnitt (Diversifizierte Versicherungen) von 3,2%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 4,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 3,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,21)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,34)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,38)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,16)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,34)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,78)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,93)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert The Phoenix Holdings Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur The Phoenix Holdings Ltd. Aktie