The Phoenix Mills Limited (PHOENIXLTD.BO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

The Phoenix Mills Limited (PHOENIXLTD.BO, ISIN: INE211B01039) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Immobilienentwicklung im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 7,1 Mrd. USD zählt The Phoenix Mills Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

The Phoenix Mills Limited zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Bewertung und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet The Phoenix Mills Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

The Phoenix Mills ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich hoch bewertet (z-Score: -1,26). Das KGV von 53,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von 12,6 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 4,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,7 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 15,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,1 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Im Gesamtvergleich sticht The Phoenix Mills durch exzellentes Wachstum hervor (z-Score: 1,85). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 323,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von 81,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 22,9% liegt über dem Branchenschnitt von 18,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 17,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 6,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%. Die Wachstumsdynamik von The Phoenix Mills ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

The Phoenix Mills erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: -0,13). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von 2,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 28,2% liegt über dem Branchenschnitt von 19,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 75,7% liegt über dem Branchenschnitt von 39,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Stabilität

The Phoenix Mills zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: -0,04). Die Umsatzvolatilität von 44,2% liegt über dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von 27,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 59,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 123,3% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 30,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 32,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 27,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 32,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

The Phoenix Mills zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: 0,49). Die 12-Monats-Performance von 27,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von -6,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 4,8% liegt über dem Branchenschnitt von -8,2%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 8,3% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Im Gesamtvergleich bleibt die Dividendenrendite von The Phoenix Mills hinter dem Markt zurück (z-Score: -1,06). Die Dividendenrendite (12M) von 0,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von 2,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,26)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,85)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,13)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,04)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,49)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,06)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert The Phoenix Mills Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur The Phoenix Mills Limited Aktie