The Phoenix Mills Limited (PHOENIXLTD.BO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

The Phoenix Mills Limited (PHOENIXLTD.BO, ISIN: INE211B01039) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Real Estate - Diversified im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 6,7 Mrd. USD zählt The Phoenix Mills Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

The Phoenix Mills Limited zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum sowie hohe Profitabilität aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Bewertung und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet The Phoenix Mills Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

The Phoenix Mills ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich hoch bewertet (z-Score: -1,32). Das KGV von 52,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Real Estate - Diversified) von 13,7 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 5,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,9 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 14,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,7 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Im Gesamtvergleich sticht The Phoenix Mills durch exzellentes Wachstum hervor (z-Score: 1,87). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 323,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Real Estate - Diversified) von 64,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 22,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 9,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 16,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 6,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%. Die Wachstumsdynamik von The Phoenix Mills ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

The Phoenix Mills erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,79). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,4% liegt über dem Branchenschnitt (Real Estate - Diversified) von 3,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 27,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 33,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 75,2% liegt über dem Branchenschnitt von 52,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

The Phoenix Mills ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: 0,15). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 8,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Real Estate - Diversified) von 108,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 32,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 46,0% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 23,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 37,6%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

The Phoenix Mills zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: -0,08). Die Umsatzvolatilität von 44,2% liegt über dem Branchenschnitt (Real Estate - Diversified) von 22,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 59,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 105,5% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 33,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 30,7%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 27,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 28,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

The Phoenix Mills zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: 0,06). Die 12-Monats-Performance von 11,9% liegt über dem Branchenschnitt (Real Estate - Diversified) von 4,7%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 1,5% liegt über dem Branchenschnitt von -6,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 0,9% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Im Gesamtvergleich bleibt die Dividendenrendite von The Phoenix Mills hinter dem Markt zurück (z-Score: -1,09). Die Dividendenrendite (12M) von 0,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Real Estate - Diversified) von 2,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 3,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,32)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,87)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,79)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,15)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,08)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,06)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,09)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert The Phoenix Mills Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur The Phoenix Mills Limited Aktie