The Power and Water Utility Company for Jubail and Yanbu (2083.SR) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

The Power and Water Utility Company for Jubail and Yanbu (2083.SR, ISIN: SA15L0N10HH3) ist ein SA-basiertes Unternehmen aus der Branche Diversified Utilities im Sektor Versorger. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,7 Mrd. USD zählt The Power and Water Utility Company for Jubail and Yanbu zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

The Power and Water Utility Company for Jubail and Yanbu zeichnet sich durch starkes Wachstum, attraktive Bewertung, hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und sehr hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet The Power and Water Utility Company for Jubail and Yanbu systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

The Power and Water Utility Company for Jubail and Yanbu ist im Gesamtvergleich attraktiv bewertet (z-Score: 0,52). Das KGV von 21,7 liegt über dem Branchenschnitt (Diversified Utilities) von 17,1, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1. Das KBV von 1,9 liegt über dem Branchenschnitt von 1,5, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,4 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 1,3, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

The Power and Water Utility Company for Jubail and Yanbu zeigt im Gesamtvergleich eine solide Wachstumsdynamik (z-Score: 0,50). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 11,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Diversified Utilities) von 46,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 133,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 14,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,3%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 12,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 4,9%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,5%.

Profitabilität

The Power and Water Utility Company for Jubail and Yanbu wirtschaftet im Gesamtvergleich weniger profitabel als der Durchschnitt (z-Score: -0,76). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Diversified Utilities) von 2,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 6,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 9,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,7%. Die Bruttomarge von 12,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 26,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von The Power and Water Utility Company for Jubail and Yanbu ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -1,23). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 58,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Diversified Utilities) von 98,9%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 26,9%. Der Verschuldungsgrad von 71,2% liegt über dem Branchenschnitt von 57,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,2%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 59,8% liegt über dem Branchenschnitt von 41,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,3%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Stabilität von The Power and Water Utility Company for Jubail and Yanbu ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,83). Die Umsatzvolatilität von 4,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Diversified Utilities) von 17,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,1%. Die Gewinnvolatilität von 57,7% liegt nahe am Branchenschnitt von 57,0%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 31,5% liegt über dem Branchenschnitt von 25,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 33,0% liegt über dem Branchenschnitt von 25,0%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,7%.

Momentum

Das Kursmomentum von The Power and Water Utility Company for Jubail and Yanbu bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,30). Die 12-Monats-Performance von -2,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Diversified Utilities) von 10,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Die 3-Monats-Performance von 16,0% liegt über dem Branchenschnitt von 1,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 7,5%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 5,3% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

The Power and Water Utility Company for Jubail and Yanbu bietet im Gesamtvergleich eine attraktive Dividendenrendite (z-Score: 0,99). Die Dividendenrendite (12M) von 5,6% liegt über dem Branchenschnitt (Diversified Utilities) von 3,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 3,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,52)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,50)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,76)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,23)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,83)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,30)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,99)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert The Power and Water Utility Company for Jubail and Yanbu mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur The Power and Water Utility Company for Jubail and Yanbu Aktie