The Sage Group plc (SGE.L) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

The Sage Group plc (SGE.L, ISIN: GB00B8C3BL03) ist ein britisches Unternehmen aus der Branche Anwendungssoftware im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 10,7 Mrd. USD zählt The Sage Group plc zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

The Sage Group plc zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität sowie sehr hohe Stabilität aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Verschuldung und hohe Bewertung und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet The Sage Group plc systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von The Sage Group liegen über dem Marktschnitt (z-Score: -0,78). Das KGV von 21,6 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 24,7 und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 37,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,1 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 3,0 liegt über dem Branchenschnitt von 2,5 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von The Sage Group liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: -0,22). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 32,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 149,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 14,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 29,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 8,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 12,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Die Profitabilität von The Sage Group liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: 1,36). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 9,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 4,4%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 14,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 6,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 89,2% liegt über dem Branchenschnitt von 62,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

The Sage Group weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -1,16). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 24,5% liegt über dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 12,7%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 90,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 26,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 50,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 16,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

The Sage Group zeigt im Gesamtvergleich eine geringere Volatilität als der Markt (z-Score: 1,18). Die Umsatzvolatilität von 11,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 27,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 17,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 129,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 29,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 53,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 26,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 49,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Das Momentum von The Sage Group ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: -0,70). Die 12-Monats-Performance von -29,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von -17,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 9,0% liegt über dem Branchenschnitt von 1,7%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -13,6% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

The Sage Group zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: 0,02). Die Dividendenrendite (12M) von 2,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 0,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,4% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,78)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,22)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,36)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,16)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,18)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,70)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,02)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert The Sage Group plc mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur The Sage Group plc Aktie