The Sherwin-Williams Company (SHW) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

The Sherwin-Williams Company (SHW, ISIN: US8243481061) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Spezialchemikalien im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 88,2 Mrd. USD zählt The Sherwin-Williams Company zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

The Sherwin-Williams Company zeichnet sich durch hohe Profitabilität sowie sehr hohe Stabilität aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und hohe Verschuldung und sehr hohe Bewertung und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet The Sherwin-Williams Company systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

The Sherwin-Williams Company ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich hoch bewertet (z-Score: -1,01). Das KGV von 33,2 liegt über dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 23,5 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 23,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,7 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 3,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,3 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstum von The Sherwin-Williams Company bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,64). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 28,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 63,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 12,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 23,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 8,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

The Sherwin-Williams Company erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,97). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 10,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 4,1%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 11,0% liegt über dem Branchenschnitt von 6,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 49,1% liegt über dem Branchenschnitt von 26,9%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von The Sherwin-Williams Company ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,94). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 13,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 30,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 78,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 29,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 52,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 22,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Im Gesamtvergleich schwankt The Sherwin-Williams Company weniger als der Durchschnitt (z-Score: 1,26). Die Umsatzvolatilität von 8,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 19,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 13,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 77,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 33,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 45,8% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 27,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 41,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Die Kursdynamik von The Sherwin-Williams Company liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,13). Die 12-Monats-Performance von 3,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 25,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 12,3% liegt über dem Branchenschnitt von -0,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -1,7% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

The Sherwin-Williams Company zahlt im Gesamtvergleich eine vergleichsweise geringe Dividende (z-Score: -0,62). Die Dividendenrendite (12M) von 0,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 1,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,01)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,64)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,97)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,94)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,26)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,13)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,62)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert The Sherwin-Williams Company mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur The Sherwin-Williams Company Aktie