The Shibusawa Warehouse Co. Ltd. (9304.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

The Shibusawa Warehouse Co. Ltd. (9304.T, ISIN: JP3355600002) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Integrierte Fracht & Logistik im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 661 Mio. USD zählt The Shibusawa Warehouse Co. Ltd. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

The Shibusawa Warehouse Co. Ltd. zeichnet sich durch hohe Stabilität, sehr starkes Momentum sowie attraktive Dividende aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet The Shibusawa Warehouse Co. Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

The Shibusawa Warehouse ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: 0,30). Das KGV von 16,5 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Integrierte Fracht & Logistik) von 17,8 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1. Das KBV von 1,5 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 1,7 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,3 liegt über dem Branchenschnitt von 0,7, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von The Shibusawa Warehouse liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: -0,15). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 22,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Integrierte Fracht & Logistik) von 57,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,4%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von The Shibusawa Warehouse liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,21). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,3% liegt über dem Branchenschnitt (Integrierte Fracht & Logistik) von 4,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 7,9% liegt über dem Branchenschnitt von 5,5%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,7%. Die Bruttomarge von 10,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 15,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

The Shibusawa Warehouse ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: -0,03). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 26,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Integrierte Fracht & Logistik) von 34,6%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 26,9%. Der Verschuldungsgrad von 28,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 40,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,2%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 23,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 30,0%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,3%.

Stabilität

Die Stabilität von The Shibusawa Warehouse ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,75). Die Umsatzvolatilität von 6,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Integrierte Fracht & Logistik) von 18,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,1%. Die Gewinnvolatilität von 26,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 68,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 50,1% liegt über dem Branchenschnitt von 30,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 31,6% liegt nahe am Branchenschnitt von 31,2%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,7%.

Momentum

The Shibusawa Warehouse zeigt im Gesamtvergleich ein herausragendes Kursmomentum (z-Score: 1,73). Die 12-Monats-Performance von 77,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Integrierte Fracht & Logistik) von 12,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Die 3-Monats-Performance von 44,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 7,5%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 21,2% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend. Die starke Kursdynamik deutet auf einen intakten Aufwärtstrend hin.

Dividende

Die Dividendenrendite von The Shibusawa Warehouse ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,61). Die Dividendenrendite (12M) von 2,5% liegt über dem Branchenschnitt (Integrierte Fracht & Logistik) von 2,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,7% liegt über dem Branchenschnitt von 2,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,30)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,15)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,21)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,03)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,75)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,73)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,61)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert The Shibusawa Warehouse Co. Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur The Shibusawa Warehouse Co. Ltd. Aktie