The Shiga Bank Ltd. (8366.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

The Shiga Bank Ltd. (8366.T, ISIN: JP3347600003) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Regionalbanken im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 4,0 Mrd. USD zählt The Shiga Bank Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

The Shiga Bank Ltd. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigt sich hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet The Shiga Bank Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

The Shiga Bank wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: -0,20). Das KGV von 31,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 11,7 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 1,3 liegt über dem Branchenschnitt von 1,1, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 4,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,0 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

The Shiga Bank zeigt im Gesamtvergleich eine solide Wachstumsdynamik (z-Score: 1,10). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 84,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 101,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 53,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 12,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 22,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 7,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

The Shiga Bank erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: -0,27). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 1,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 13,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 19,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 82,0% liegt über dem Branchenschnitt von 65,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Die Verschuldung von The Shiga Bank liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,71). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 153,0% liegt über dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 118,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 66,4% liegt über dem Branchenschnitt von 44,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 13,1% liegt über dem Branchenschnitt von 9,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Volatilität von The Shiga Bank liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,39). Die Umsatzvolatilität von 21,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 28,5% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 18,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 38,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 37,9% liegt über dem Branchenschnitt von 26,2%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 37,7% liegt über dem Branchenschnitt von 27,6% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Im Gesamtvergleich sticht The Shiga Bank durch exzellentes Kursmomentum hervor (z-Score: 1,71). Die 12-Monats-Performance von 145,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 26,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 46,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 7,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 29,5% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend. Die starke Kursdynamik deutet auf einen intakten Aufwärtstrend hin.

Dividende

Die Dividendenrendite von The Shiga Bank liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,00). Die Dividendenrendite (12M) von 1,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 3,1%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 3,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,20)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,10)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,27)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,71)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,39)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,71)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,00)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert The Shiga Bank Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur The Shiga Bank Ltd. Aktie